4 de x 4 Perakende Satışlar

Transkript

1 a2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,897 0,36 BIST ,15 DVZSP 5,2450-0,40 EUR/USD 1,1649-0,20 ALTIN 1,242-0,50 PETROL (BRENT) 74,83 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,8553 EUR/USD 1,1688 ( ) %20,28 %20,37 BRENT 74,88 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,019 0,38 S&P 500 2,801 0,11 NASDAQ 7,825 0,03 DAX 12,540 0,38 FTSE 100 7,661 0,14 NIKKEI 22,597 1,85 SHCOMP 2,831-0,23 Bakış Açısı 4 de x 4 Perakende Satışlar %0.6 beklenen ABD Haziran perakende satışlar verisi açıklanacak olup TSİ 15.30, %0.4 beklenen ABD Mayıs perakende satışlar %0.8 ile 6 aydaki en çok artıştı. -0.1% azalış sonrası tüketici talebinin vergi indirimleri ve geri ödemelerin etkisiyle hızlandığını gösteren 3 ayda ilk artış %0.6 sonrası %0.3 artması beklenen ABD Nisan perakende satışlar verisi ikinci ayda da artarak %0.3 olmuştu. Tüketici harcamalarının "yumuşak" kaldığı ve otomotiv satışlarındaki yataylaşma sebebiyle harcamaların engellendiği belirtilmişti (Beige Book). FITCH Sonrası USDTRL Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Kamu borcunun düşük olmasının notlamada güçlü bir taraf olduğu ve mali perfomanstaki bozulmaya rağmen, borçluluk oranının aynı kalması beklenirken, büyük dış finansman ihtiyacının ülkeyi şoklara karşı hassas bıraktığına dikkat çekildi. Yüksek yakıt fiyatları ve hane halkı harcamaları nedeniyle cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının bu sene %6,1'e yükselmesi, liradaki düşüş ve turizmdeki toparlanmayla bu oranın gelecek sene %4,1 oranına düşmesini bekliyor. Büyüme beklentisi %4.5. Enflasyon tahmini 2018 %13, 2019 %10.8. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,20 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi TRY 2008 den beri en büyük haftalık düşüş TR Nisan İşsizlik Oranı önc 10.1% Tek hane olur(mu)? Beklenti 9.2% ABD Mayıs İşletme Stokları ABD Empire State İmalat Trump ile Putin, bir araya gelecekler AB-Çin Zirvesi Kalın: Önümüzdeki haftalarda OVP kamuoyu ile paylaşılacak

2 Küresel Piyasalar Salı %0.5 ve %78.3 beklenen ABD Haziran sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. %0.7 sonrası %0.1 beklenen ABD Mayıs sanayi üretimi -0.1% azalış, %78 ile aynı kalması beklenen KKO verisi %77.9 olmuştu. ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO %0.7 ve %78.0 dı Ekim den beri en çok (4 faiz artışını destekleyebilir yorumları vardı). Salı günü Powell, Senato Bankacılık Komitesi'ne para politikası yarıyıl raporunu sunacak. Çarşamba M beklenen ABD Haziran konut satışları önc M M beklenen ABD Mayıs Konut başlangıçları %5 artışla M olmuştu (2007 Temmuz dan beri en yüksek). ABD Nisan konut başlangıçları -3.7% azalarak M olurken, daha az projeler tek aile konutlarda ılımlı iyileşmeye neden olmuştu. ABD Mart konut başlangıçları %1.9 artışla M olmuştu. Çarşamba Beige Book açıklanacak. Bej kitap; üretim "güçlü bir biçimde" ilerleme kaydederken, istihdam ve fiyatlar hafif de olsa yükselmeye devam etti.tüketici harcamalarının "yumuşak" kaldığı ve otomotiv satışlarındaki yataylaşma sebebiyle harcamaların engellendiği belirtilmişti. Hatırlayacak olursak, %2.2 ile aynı kalması beklenen ABD 1Ç final GDP verisi %2.0 olurken, tüketici harcamaları %1 den %0.9 a revize edildi. Veri sonrası USDTRL den a gerilemişti. Perşembe Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası(SARB), faiz kararını açıklayacak. Berat Albayrak'ın Temmuz'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılması öngörülüyor. ABD'li heyet, Gülen ve diğer FETÖ'cülerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek. Gündem de Rahip Brunson davası da var Milliyet Türkiye, 1 Kasım 2018 itibarıyla IMF nezdinde "İcra Direktörlüğü" görevini üstlenecek. Fed, Kongre'ye sunduğu Yarıyıl Para Politikası Raporu'nda, kademeli faiz artışına vurgu yaptı. Ticaret geriliminde artış küresel riskler arasında. Saatlik kazançlar ılımlı arttı. BEYAZ.E, KLNMA.E ve METUR.E payları 16/07/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 30/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan BOYP sermayesinin beri en yüksek: arttırılmasına iki kasırga dair sonrası yönetim araç kurulu alımının kararının yükselmesi iptali ile talepli ), dava tebligatı bugün ( ) elimize geçmiştir. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Şirket Haberleri 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 27/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 24 Temmuz Türk Telekom, 25 Temmuz Akbank, 25 Temmuz TSKB, 25 Temmuz Turkcell, 26 Temmuz Garanti Bankası, 26 Temmuz TAV, 27 Temmuz Arçelik, 30 Temmuz İş Bankası, 02 Ağustos Tekfen Holding, 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com DOCO pay başına dağıtılacak brüt kar payı 0,85 Euro, net kar payı ise 0,61625 Euro dur. VAKIF GMYO Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 3, ALARK İhale sonucunun kesinleşmesi için Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun onayı beklenmektedir. Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin katıldığı ihale ile ilgili DOAS Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuş olup Rekabet Kurulu Kararına Karşı Açılan Dava Hakkında KIPA tarihli Genel Kurulu'nda alınan kararların iptali için pay sahiplerimizden Jak Esim tarafından genel kurul kararının iptali istemli dava açıldığı hususu Şirketimize tarihinde tebliğ edilmiştir. AVGYO KCHOL Standard & Poor's Rating uzun vadeli kredi notu "BB+", kısa vadeli kredi notu "B", görünümü ise durağan olarak revize edilmiştir. Borsa İstanbul'da yabancı takas oranı, yüzde 62,35 ile yılın en düşük seviyesine geldi. Ekonomi Haberleri OHAL'in sona ermesinin ardından terörle mücadelenin aksamasının önüne geçmek amacıyla bazı kanunlarda değişiklik öngören yaklaşık 20 maddeden oluşan kanun teklifi hazırlandığı öğrenildi. Valililerin Yetkileri Genişliyor Kanun teklifiyle hayata geçirilmesi planlananlar arasında gözaltı süresine, dosya üzerinden tutukluğun uzatılması kararının verilmesine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor Sabah Merkezi yönetim bütçesinden savunma alanında Ar-Ge çalışmaları için ayrılan kaynak geçen yıla göre yüzde 113 artışla 3,7 milyar lira oldu. Bakan Turhan: 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni bu yıl ihale edeceğiz Hazine Ve Maliye Bakanliği: Enflasyon Üzerinde Vergi Şoku Asgariye İnecek-Bloomberg Ht Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısında, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğunu ve bu konularda ilerleme kaydedilmesinin beklendiğini bildirdi. 3 çalışma grubundan birini FETÖ, konsolosluk, vize, hukuki konular ve ABD'nin Türkiye'de tutuklu bulunan vatandaşları oluşturuyor Sabah :51 İlk Kabine toplantısının ardından, "FETÖ ile mücadelede ABD'ye gönderilen belgelerin meyvelerini alıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Pakistan milli helikopter ATAK ı seçti. 30 ATAK helikopteri için 1.5 milyar dolar değerindeki ihracatla tek kalemde en büyük değere ulaşıldı

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,36 artış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,0 mlr TL. DESTEK: ; kuvvetli band (yıllık bazda) 11/07/2018 notumuz Olası Yeni Dip Arayışında , DİRENÇ , (önemli olduğunu düşünüyoruz) GAP GAP, (Pzt çalıştı max) BIST 100 Kısa Vade Göstergelerde Dip Oluşumu Üzerinde Gapler Kapanır Aşağıda Bandı Kırılmadıkça Piyasayı Tepki Amaçlı Alım Yönünde İzlemek Daha Doğru Bir Strateji Olabilir XU100 (89,998.59, 91,021.30, 89,317.48, 89, ), Parabolic SAR (100, ), Parabolic SAR (100,118. 0), Parabolic SAR (100,118.0), Parabolic SAR (100,118.0) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% % % x ly August September October Nov ember December 2018 February March April May June July x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TRKCM PETKM THYAO

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 % seviyesinde kapandı % li ön plana çıkabilir notumuzdu. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde döviz kuru gelişmeleri ve bazı ürünlerdeki olumsuz arz koşullarına bağlı olarak 14,74 puan artışla yüzde 23,23 e ulaşmıştır., Bu gelişmede, patates (yüzde 63,34) ve kuru soğan (yüzde 82,53) öncülüğünde sebze (yüzde 28,26) ile taze meyve (yüzde 5,83) ve beyaz et (5,80) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU etti bandında hareket Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL Perşembe sonrası dün geçilemedi. Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haftalık bazda üzerinde tepki alımları devam edebilir , kuvvetli direnç seviyesidir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.