İ$SİZLİK GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Çin in ABD Tahvilleri 5 Ayın yükseğindee..

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,61 BIST ,78 DVZSP 4,8285-0,60 EUR/USD 1,1797-0,30 ALTIN 1,289-0,1 PETROL (BRENT) 78,19-0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,4189 EUR/USD 1,1825 ( ) %16,80 %16,76 BRENT 79,35 İ$SİZLİK Bakış Açısı 211 binden 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 211 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 211 bin (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 221,500 den 216,000 olmuştu. ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,25 S&P 500 2,722 0,41 NASDAQ 7,398 0,63 DAX 12,996 0,20 FTSE 100 7,734 0,15 NIKKEI 22,717-0,44 SHCOMP 3,169-0,71 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,05 FSPX 0,02 US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Veri Gündemi Çin in ABD Tahvilleri 5 Ayın yükseğindee.. Brezilya Merkez Bankası(COPOM) faiz kararı TR Özel Sektör Mart Uzun Vadeli Dış Kredi Borcu 10:00 Mısır Merkez Bankası(CBE), faiz kararı ABD Öncü Göstergeler bek %0.4 TBMM tatile girdi ABD Mahkemesi Hakan Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verdi

2 Küresel Piyasalar USDTRL Salı sonrası e geriledi bandı 2.618%: Dün ile yeni zirve geldi a geriledi. Cuma Putin ile Almanya Başbakanı Merkel, Soçi'de bir araya gelecekler. %0.6 ve %78.3 beklenen ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO %0.7 ve %78.0 oldu Ekim den beri en çok (4 faiz artışını destekleyebilir yorumları vardı) %1.1 sonrası %0.4 beklenen ABD Mart sanayi üretimi %0.5, %78.1 den %78 e gerilemesi beklenen ABD Mart KKO %78 olmuştu M beklenen ABD Nisan konut başlangıçları -3.7% azalarak M oldu. Daha az projeler tek aile konutlarda ılımlı iyileşmeye neden oldu. -7% azalışla M sonrası M beklenen ABD Mart konut başlangıçları %1.9 artışla M olmuştu. -0.6% azalış sonrası 618 binden (667 revize) 630 bine yükselmesi beklenen ABD Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin oldu 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi). Medyan konut fiyatları %4.8 yy $. 22 Mayıs 2018 Salı Rıza Sarraf'ın taciz davası New York ta yapılacak duruşmada karara bağlanacak. Suudi Arabistan, Petrol Fiyatının Spekülatörler Tarafından Yönlendirildiğine İnanıyor, Üretimin Artılması İçin Zemin Yok- Opec Kaynakları İtalya varlıkları ve euro, İtalya'da koalisyon kurması beklenen partilerin Avrupa Merkez Bankası'ndan (AMB) borç silme talep edeceği haberi ile sert düştü. Silinmesi istenen borçu miktarının 250 milyar euro olduğu belirtildi. Türkiye ABD ilişkilerinde gözler, 4 Haziran da Washington da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla yapacağı görüşmeye çevrildi.ikili ilişkilerde, teknik komitelerle müzakere yöntemiyle sorunlara çözümler geliştirilmesi yaklaşımı, Rex Tillerson un 13 Mart günü ABD Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasıyla askıda kalmıştı. Brezilya merkez bankası faizleri değiştirmedi (%6,50) KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş TL ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş'nin adet B grubu nama yazılı pay ve adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen %0.4 tarihli ve değerleme %0.9 beklenen raporunda ABD Eylül yer alan kişisel şirket gelir değeri ve harcamalar üzerinden % toplam ( TL bedelle Ağustos tan satın alınmasına beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Şirket Haberleri Vakıfbank 1Ç18 Beklenti 927 (1,224) mn TL 17/05/2018 Akın Tekstil Olağan Genel Kurul Trabzon Liman'ın Olağan Genel Kurul Şok Marketler Ticaret A.Ş. 18/05/2018 tarihinden itibaren 10,50 TL/pay baz fiyat ve "SOKM.E" kodu ile Borsamız Yıldız Pazar'ında, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL PETKM %10 oranında bedelsiz hisse dağıtılmasına Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan izinlerin alınmasına ASELS İzahnamenin yayınlanması 25 Mayıs'ta yapılacak. Talep toplama süreci ise 31 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında olacak. Toptan Alış Satış işlemi ise 5 Haziran 2018'de gerçekleştirilip hisse 7 Haziran 2018'de işlem görecek BHT BRMEN SPK Başvurusu Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 182,51259 DGGYO Antalya 2000 Plaza'nın, Kar Otomotiv ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi'ne KDV hariç TL peşin bedelle satılmasına ve satıma ilişkin tapu devir işlemlerinin başlatılmasına, DOHOL 6 Nisan 2018 tarihinde Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında, doğrudan bağlı ortaklıklarımız; Doğan Gazetecilik A.Ş., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş., Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. ve Doğan Media International GmbH (birlikte "Devre Konu Şirketler") ile dolaylı bağlı ortaklığımız Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz pay senetlerinin tamamının ve kullanılan alım hakkı opsiyonu neticesinde "Radyo D" ve "CNN Türk Radyo"nun lisans haklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ("Alıcı")'ye toplam Amerikan Doları satış bedeli ("Satış Bedeli") üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasında, "kapanış koşulları" sağlanmak suretiyle pay senetlerinin satışı ve devri bugün itibariyle tamamlanmış ve Satış Bedeli tam ve nakit olarak serbest şekilde hesaplarımıza intikal etmiştir. Ekonomi Haberleri Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 arttı Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7, imalat sanayi sektörü endeksi %7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı. Petrol fiyatlarındaki artış ÖTV'den telafi edilecek Akaryakıttaki artış kadar ÖTV indirimi yapılacak. ÖTV tutarı 17 Mayıs 2018'de belirlenen fiyatı geçmeyecek - Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firma, 150 projede 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında konutları %20 indirimle satacaklarını duyurdular. Türkiye'de uygulanan kambiyo rejiminin daha da serbestleştirilmesi amacıyla Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'daki idari para cezaları güncellenirken, sektörün de talepleri doğrultusunda yetkisiz döviz bürolarına daha ağır yaptırımlar getiriliyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Bu yılın ilk çeyreği sonunda, sermaye yeterliliği oranı yüzde 16,6 ile küresel normların iki katı düzeyindedir. Sorunlu kredi oranı yüzde 2,9 ile diğer ülkelere göre oldukça düşüktür. Toplam kredilere oranı yüzde 3,8 olan yapılandırılan kredilerin tahsilat oranı yüzde 80 e yakındır. Sorunlu kredilerin yüzde 75 i için özel karşılık öngörülmedik riskler için ise makul düzeyde genel karşılık ayrılmıştır. Senato İstihbarat Komisyonu, Başkan Donald Trump ın CIA Başkanlığı na aday gösterdiği Gina Haspel in adaylığını onayladı. Arap Birliği ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı "mümkün olan en üst siyasi uygulamayı" hayata geçirmeyi planlıyor.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,61 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,9 mlr TL. DESTEK gap SA * % DİRENÇ * sonraki dirençler BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 103,315 23,468 gap ,195 24, ,617 24,445 gap BIST100 MACD İZLE USD/ XU100 (101,612.0, 102,794.7, 100,654.8, 102, ), Parabolic SAR (98, ), Parabolic SAR (98,083.38), Parabolic SAR (98,083.38), Parabolic SAR (98,083.38) % 23.6% % 38.2% 50.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % 100.0% % 100.0% % 9500 x x mber October Nov ember December February March April May Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TCELL ISCTR *

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10,85 TRT131119T19 %16,93-16,59 işlem gördü li TL Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir. Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı %55 ten %45 e düşürüldü. Yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir. Borç verme faiz oranı yüzde 12,75 ten 13,5 e yükseltildi (bek 50 bp artırım) 25/04 Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi. Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan, 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde. /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 Temel mal grubu yıllık enflasyonunda maliyet etkilerine bağlı olarak bir yükseliş gözlenirken, talep koşulları maliyet şoklarının enflasyon üzerinde hissedilir olmasında rol oynamıştır. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki düşük baz da dikkate alındığında, kısa vadede enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi söz konusudur. Vadeli İşlemler Mayıs-Temmuz 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU %+1, puandan kapattı sonrası geçilemedi ,375, üzerinde (önceki dip üzerinde kalıcılık referans: ) satışlar görülebilir * kuvvetli direnç sonraki dirençler ARA DESTEK OLABİLİR destekler sonraki destekler... Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma Temmuz ayında toplam 17,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Mayıs 2018 Haziran 2018 (1) Temmuz 2018 (1) Ödemeler 6,3 15,7 18,7 İç Borç Servisi 4,0 14,3 17,3 Anapara 0,0 13,1 12,6 Faiz 4,0 1,2 4,7 Dış Borç Servisi 2,3 1,4 1,4 Anapara 0,7 0,7 0,6 Faiz 1,6 0,7 0,8 Finansman 6,3 15,7 18,7 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 1,9 0,0-0,3 Borçlanma 4,4 15,7 19,0 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 4,4 15,7 19,0 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 3,7 13,0 16,3 Kira Sertifikası (5) 0,0 0,5 0,0 Kamuya Satışlar 0,7 2,2 2,7 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.