USD$ DOLAR TRY: Yeni Zirve Gelir(mi)? 3, GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri. Bakış Açısı. Bizi takip etmek için

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,18 BIST ,42 DVZSP 4,2178 0,59 EUR/USD 1,1752 0,71 ALTIN 1,273-0,33 PETROL (BRENT) 62,64-0,68 Bakış Açısı Uçan Cisim-2 ABD TÜFE... %0.5 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Ekim Tüfe açıklanacak. ABD Eylül Tüfe %0.5, yy% 2.2%, gıda enerji hariç %0.2 beklentinin altında %0.1 artış göstermişti. Kablosuz telefon hizmetleri %0.4 ile 14. azalış sonrası ilk kez artarken, Ağustos ta enerji fiyatları %2.8 ile Ocak tan beri en çok artışı göstermişti USD/TL ,8964 EUR/USD 1,1795 Yeni Benchmark ( ) %13,77 %13,82 BRENT 61,42 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,13 S&P ,23 NASDAQ ,29 DAX ,31 FTSE ,01 NIKKEI ,00 SHCOMP ,53 %1.6 dan %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Ekim perakende satışlar açıklanacak. -0.2% sonrası (Amerikalıların yaz boyunca harcamaları kestiğine işaret ederken, Harvey kasırga etkisinin soyutlanamadığı, araç talebinin zarar gördüğü -1.6% satışlarda düşüş, 2014 başından beri en zayıf gidişti) %1.8 beklenen ABD Eylül perakende satışlar verisi %1.6 (Mart 2015 den beri en çok artış) olmuştu. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,22 FSPX -0,24 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için USD$ DOLAR TRY: Yeni Zirve Gelir(mi)? 3, Veri Gündemi ABD 10Y- PCE Yoy TR Ağu İşsizlik Oranı önc 10,7% TR Özel Sektör Eylül Dış Kredi Borcu 10:00 TR Ekim Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi; Faiz Dışı Denge 11:00 ABD Kasım New York Fed İmalat Endeksi önc 30,2 bek 26 Erdoğan, Katar'ı ziyaret edecek

2 Küresel Piyasalar Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla %0.4 sonrası %0.1 beklenen ABD Ekim Üfe %0.4, yy %2.8 (2012 Şubat tan beri en yüksek önc %2.6), çekirdek %0.4 oldu. Veri sonrası USD/TRL dan e yükseldi. Perşembe ABD Ekim sanayi üretimi ve kko açıklanacak. Beklenti % %. ABD Eylül sanayi üretimi ve kko %0.3 ve %76 (Kasırga etkisi %0.25), 3Ç için sanayi üretimi yy %1.5 düşerken, kasırga etkisi olmasaydı endeks en az %0.5 artacaktı. Ağustos sanayi üretimi ve KKO -0.9% (Kasırga etkisi : -0.75%, petrol rafineri ve kimyasal üretimi etkiledi) ve %76.1 olmuştu. ABD Temmuz sanayi üretimi %0.2 (motorlu araç- oto üretiminde %3.6 düşüşle 5 ayda 4.kez düşüş), ABD Tem kko %76.7. Perşembe 239 binden (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük :kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti, Kasım 2012 den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277, Şubat tan beri en yüksekti, 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük! ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000 den beri en düşüktü) 234 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Cuma %4.7 azalışla bir yıldaki en yavaş gidiş, güneyde 2015 den beri en zayıflık sonrası M den M a yükselmesi beklenen ABD Ekim konut başlangıçları açıklanacak. Ağus konut satışları M dı. EURO BÖLGESİ 3.Ç GSYH BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE %0,6, YILLIK %2,5.ALMANYA DA %0.8, İTALYA DA İSE BÜYÜME %0.5 OLDU. DOW JONES'UN HABERİNE GÖRE, BEYAZ SARAY, FED BAŞKAN YARDIMCILIĞINA MOHAMED EL- ERİAN'I ADAY OLARAK GÖSTERMEYİ DÜŞÜNÜYOR JAPONYA'DA GSYH 3Ç17 DE YILLIK % +1.4 (BEKLENTİ %+1.3) Yunanistan, yakında tahvil takas anlaşması süreci başlatacak Şirket Haberleri YGGYO Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. ile birleşmesi ( tarihinde) Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. GSRAY Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 400 çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle TL (Dörtyüzotuzikimilyon Türk Lirası) arttırılarak TL (Beşyüzkırkmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına, AVOD itibari ile, Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. payları ile ilgili olarak, toplam satış işlemi adet olup, 1,19 TL fiyat ile ,50 TL tutarında gerçekleşmiştir. MAKTK Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Ana Pazarı'nda işlem gören Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK.E) paylarında 3 ay süre ile likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi Borsamızca uygun görülmüştür. NTHOL bugün (2.seans ) itibariyle, toplam alım işlemi adet olup 1,96-1,98 TL fiyat aralığından ve TL tutarında gerçekleşmiştir. GEDZA Gediz Madencilik Anonim Şirketi ve ilişkili taraflarına ait Gediz İnşaat Hafriyat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması konusunun değerlendirilmesine, SPK/ERTAŞ: BIST HEDGE AMAÇLI KALDIRAÇLI İŞLEMLER DÜZENLEMESİ PLANLIYOR Otomatik BES'te yeniden bir düzenleme gündemde Ayrılanları sisteme çekecek yeni bir PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN çalışma yakın YILA zamanda GÖRE kamuoyuna % 6.8 tanıtılacak." ARTARAK dedi MİLYON OLDU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ, YERLİ OTOMOBİLİN ÜRETİLECEĞİ YERE İLİŞKİN, "Çok sayıda ilden talep var. Karasu ve Sakarya'dan da var. Konya'dan, Manisa'dan İzmir'den var. Bunları değerlendireceğiz. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ'IN 2017 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET KARI TL (2016/9 AYLIK: TL) Vestel'in de yarıştığı Toshiba'nın televizyon departmanını Çinli Hisense aldı. Toshiba'yı elinden kaçıran Zorlu Grubu'nun şimdi Daewoo'ya yöneleceği belirtiliyor.- Dünya Ekonomi Haberleri MERKEZ BANKASI, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİNİ İZLEMEK AMACIYLA BELİRLEYECEĞİ GERÇEK İLE TÜZEL KİŞİLERDEN HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGEYİ İSTEYEBİLECEK. T ARIM SEKTÖRÜNDE ÜRETİCİ FİYATLARI EKİM AYINDA YÜZDE 1,78 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ. SANAYİ CİRO ENDEKSİ EYLÜLDE BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %32,2 ARTIŞ KAYDETTİ. ENDEKS BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE İSE YÜZDE 2,8 ARTTI. FED/BULLARD: MEVCUT FAİZ ORANI SEVİYESİNİN YAKIN DÖNEMDE UYGUN OLMAYI SÜRDÜRMESİ BÜYÜK OLASILIK. İKİNCİ YARIDA GSYH BÜYÜMESİ YUKARI DOĞRU SÜRPRİZ YAPABİLİR, 2018'DE İSE YAVAŞLAYACAK DÜŞÜK İŞSİZLİK YÜKSEK ENFLASYONUN HABERCİSİ DEĞİL SPK/ERTAŞ: GAYRİMENKUL SERTİFİKASINDA 2. DÜZENLEME YAPILACAK. DALLAS FED KAPLAN, FOMC'NİN ARALIK TOPLANTISINDA FAİZ ARTIRIMI YÖNÜNDE OY KULLANMAYI CİDDİ ŞEKİLDE GÖZDEN GEÇİRDİĞİNİ UBS, MSCI GELİŞEN PİYASALAR ENDEKSİ KARŞISINDA TÜRK VARLIKLARINDA AĞIRLIĞI AZALT TAVSİYESİ VERDİ. IKBY: ANAYASA MAHKEMESİ NİN KARARINA SAYGILIYIZ BAĞDAT YÖNETİMİ MÜZAKEREYE OTURMAK İÇİN ÖNCE KÜRTLER İN REFERANDUMU İPTAL ETMELERİ GEREKTİĞİNİ BİLDİRİYOR. RUS ENERJİ ŞİRKETİ GAZPROM'A GÖRE, ABD'NİN RUSYA'YA YAPTIRIMLARI, TÜRKAKIM PROJESİ İÇİN RİSK YARATIYOR. Akkuyu Nükleer Santralı'nın temeli seneye atılacak- haberturk

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,18 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8.0 mlr TL. 110,758 ilk direnç 110, GORT, 109,900 ara destek olabilir. 112,500 (önceki tepenin altında kaldı: zayıflık) 113, ,500* kuvvetli satışlar görülebilir. 114, ,093 USD$ Bazında: 30,031 / TRY 116,322 satış fırsatı yaratabilir (113,500 geçilmedikçe dahil). 108,075 gap seviyesinin kapandığı endekste, haftalık bazda 107, , , , , ,939* destekler USD$ 27,359 Gap : TRY 105,972 hafta genelinde fırsat yaratabilir (131117). KV ORTALAMALARI ÜZERİNE ÇIKANLAR: ALCAR BOSSA EGEEN KARTN TSKB GOODY BIST100 Dolar Bazında Geri Çekilmelerde Saatlik Bazda 22 Gort 109, , ,100 Bandı.. 110,758-,110,843 İlk Önemli Direnç Bandı XU100 (28,128.30, 28,576.06, 27,923.89, 28, ), Parabolic SAR (29, ) % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % July August September October Nov ember x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç GARAN TUPRS 125, Gap

4 Sgmk & Faiz TRT131119T19 Yeni Benchmark 13 Kasım 2019 vadeli tahvil % bandında li işlem gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , , , ,94 Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60 tan yüzde 55 e düşürülmüş,, tüm dilim aralıkları da 5 er puan aşağı çekilmiştir. Yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir. Hazine bu ay 4,4 mlr İç Borç Servisine karşılık toplamda 5,2 mlr borçlanma yapacağını açıklamıştı ve bunu toplamda 3 vadede borçlanacağını söylemişti. Dün iki vadede ihale düzenledi, bunlar TRT131119T19 Yeni Benchmark ve TRT110827T16 10 yıllık yeniden ihraç. İhalelerde ROT rasyosu 50% oranında ve ihalelerde B/C rasyosu yeni benchmarkta 2,80 (Önceki 3,43) 10 yıllıkta 1,97(Önceki 1,52). İki ihaleden toplam piyasa borçlanması 2,6 mlr TRY ki tarihinde yapılacak yıllık tahvil ihalesine 2,6 mlr TRY kaldı. Zayıf teklif zayıf b/c sebebi lokal talebin pek olmadığı, Kamuya toplam iki ihaleden 480 mlr Rot satışı yapıldı. Satışın ortalama 1,4 ü yaklaşık olarak Piyasa Yapıcılardan geldi dersek 1,2 mlr TRY bir alış söz konusu. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (+1.20%) Tepkide önceki dipler 138, ,400 üzerinde kalıcılık referans alınabilir notumuza paralel bu banda yaklaşan endekste 137,925 sonrası satışlar görüldü. 140, , ,125 öncelikli olmak üzere, 142, , , ,850 saatlik bazda dirençler olarak izlenebilir. 144,575 üzerinde 148,650 hedeflenebilir. 134,450, 134,175 altında satış baskısında haftalık bazda 131, , , , , ,825* kuvvetli seviyeler olarak görülmektedir. stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.