FITC(MB)H GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,645-0,06 BIST ,971-0,11 DVZSP 4,1594 0,03 EUR/USD 1,2141 0,91 ALTIN 1,328 0,46 PETROL (BRENT) 68,84-0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 3,7564 3,7545 EUR/USD 1,2200 ( ) %13,39 %13,42 BRENT 69,86 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,803 0,89 S&P 500 2,786 0,67 NASDAQ 7,261 0,68 DAX 13,245 0,32 FTSE 100 7,778 0,20 NIKKEI 23,653-0,24 SHCOMP 3,428 0,10 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,40 FSPX 0,22 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için FITC(MB)H Perşembe TCMB faiz kararı açıklanacak... Bakış Açısı Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmişti (bek 100 bp) 14 Aralık 2017, Karar sonrası USDTRL 3,8254 den 3,8912 görmüştü. *FOREKS ANKETİ- TCMB NİN FAİZLERİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR Cuma Fitch Ratings TR değerlendirmesi. I. Fitch Türkiye'de ekonomik büyümenin mali teşviklerin geri çekilmesiyle birlikte 2018'de yavaşlamasını beklemekteydi. II büyüme tahmini %3.9 seviyesinde. III. Dış finansman Türkiye'nin kredi profili için zayıflık olmaya devam ediyordu Foreks'in 14 banka/kurum anket sonucuna göre, analistlerin tamamı Fitch'in Türkiye nin notunu 'BB+', görünümünü 'Durağan' olarak koruyacağını öngördü. TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY 3 AY VADELİ VADELİ 6 AY VADELİ Son Fiyat 08 Ocak Pazartesi , Ocak Salı , Ocak Perşembe , Ocak Pazartesi Ocak Salı Ocak Perşembe Veri Gündemi ABD Gıda EnerJİ Hariç Aralık Enflasyon Hızlandı ABD kapalı (Martin Luther günü) Aralık Tarım ÜFE önc 2,97 TR Ekim İşsizlik önc 10,6 BoA Merrill Lynch 18. Türkiye Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Trump'ın başka ülkelere nasıl hakaret ettiği ortada. Böyle bir durumda ABD mi daha güvenli Türkiye mi? ABD ye TR-Irak sınırında kurulacak 30 bin kişilik YPG ordusu tepkisi

2 Küresel Piyasalar altında USDTRL 10 Gnlk Aylık Ort LER 3.67 bir sonraki hedef band olabilir dirençler. Salı ABD Empire State imalat endeksi Ocak, Kuzey Kore krizini görüşmek üzere Kanada 'da zirve Çarşamba ABD Aralık sanayi üretimi ve kko.. %0.9 sonrası %0.3 e gerilemesi beklenen ABD Kasım sanayi üretimi %0.2, 2015 Nisan dan beri en yüksek %77 den %77,2 e yükselmesi beklenen kko %77.1 olmuştu.aynı gün Beige Book açıklanacak... Beige Book raporunda : Ekonomik faaliyetler Ekim- Kasım döneminde ülke genelinde ılımlı veya sınırlı düzeyde arttı.sıkılaşan iş gücü piyasasında arz eksikliği yaşandığı, fiyat baskılarının önceki rapora kıyasla güçlendiği belirtilmişti. Perşembe ABD Aralık konut başlangıçları. Bir yıldaki en hızlı gidiş %13.7 artış sonrası M dan M a gerilemesi beklenen ABD Kasım konut satışları %3.3 artışla M olurken, Tek aile satışları % ,000 ile 2007 Eylül den beri en yüksekti. %0.4 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Aralık TÜfe 0.1%-yy %2,1 oldu (önceki yy% 2.0%, gıda enerji hariç %0.2 Nisan dan beri en yüksekti). Çekirdek veri %1.7 den %1.8 e yükseldi. %0.8 den (güçlü tüketici talebi ve alış veriş sezonu, elektronik mağazalarında satışlar Mart ayından bu yana en büyük artış %2,1) %0.5 e gerilemesi beklenen ABD Aralık perakende satışlar %0.4 oldu.tatil sezonu sürecinde güçlü tüketici talebine işaret etti. Veriler sonrası USDTRL 3,7562 dan 3,7776 a tepki verdi. ABD'de Senato Bankacılık Komitesi, Powell'in Fed başkanlığı için adaylığını 17 Ocakta 2.kez oylayacak. EUR/USD 2014 ARALIK TAN BERİ EN YÜKSEK... Trump, İran'la nükleer anlaşmayı uzatma kararı verdi Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong ile çok iyi anlaştığını öne sürdü. Şirket Haberleri 2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide Olası bilanço açıklama tarihleri 25 Ocak TSKB, 31 Ocak Akbank, 8 Şubat Türk Telekom, 1-9 Şubat Otokar, 15 Şubat Aselsan Turkcell Tüpraş, Şubat Ford Otosan, 21 Şubat TAV Havalimanları, 23 Şubat Tekfen Holding, 28 Şubat Coca Cola,1 Mart Emlak Konut, 5 Mart Enka İnşaat Pegasus, 6 Mart Şişe Cam, 9 Mart Migros THY, 12 Mart BİM Doğan Holding haber@foreks.com ZOREN Filistin'de güneş enerji santrallerinin kurulması ve işletilmesi için Jerusalem District Electricity Company ile imzaladığı iyi niyet anlaşmasına ilişkin süreç devam etmekte BOSSA Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Ar-Ge Merkezi Belgesi" verilmesi uygun bulunmuştur. AGHOL Ayrılma Hakkı kullanım sürecinin tamamlanması CCOLA 2017 yılında konsolide satış hacmi beklentilerimize paralel olarak %4,1 artış kaydetti.2017'nin dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %1,4 artış kaydetti yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi son 5 yılın en yüksek büyüme oranını sergileyerek %3,3 artış gösterdi.2017 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan ve Irak pazarlarındaki büyümeyle %4,9 artış gösterdi. AEFES konsolide satış hacmi, bira operasyonlarının güçlü performansı ve meşrubat PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA operasyonlarının pozitif katkısıyla 2017 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %3,8 oranında GEÇEN büyüme kaydetmiştir. YILA GÖRE Bira % 6.8 grubu, ARTARAK başta Rusya 2.08 olmak MİLYON üzere uluslararası %0.4 operasyonlarımızın ve %0.9 beklenen pozitif ABD katkısıyla Eylül kişisel yılın gelir dördüncü ve harcamalar çeyreğinde % %11,0 (2009 oranında güçlü bir Ağustos tan büyüme göstererek beri en yüksek: 2013 iki yılından kasırga bu sonrası yana araç en yüksek alımının çeyreksel yükselmesi büyümesini ile ),, 2017'nin OLDU dördüncü çeyreğinde ise, Türkiye operasyonlarının satış hacmindeki artış %1,9 olarak gerçekleşmiştir.2017 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan ve Irak pazarlarındaki büyümeyle %4,9 artış göstermiştir. TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 08 Ocak 2018 ile 12 Ocak 2018 tarihleri arasında Akın Tekstil A.Ş payları ile ilgili olarak 13.80TL ile TL fiyat aralığından adet satış işlemi Feyza Çolakoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.feyza Çolakoğlu'nun Akın Tekstil A.Ş deki payı 12 Ocak 2018 tarihi itibari ile %1.59 seviyesine inmiştir. Milli Savunma Bakanı Canikli, milli tank üretim projesi kapsamında geliştirilen Altay Tankı'na çok talep olduğunu Ortadoğu, Asya ve Batı Avrupa'ya satacaklarını Sabah BJKAS Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. GSRAY Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 5 yıl süreliğine geçerli olmak üzere imzaladığı İşbirliği Sözleşmesi ile ilgili olarak 6 milyon TL tutarında ödeme, avans niteliğinde hesaplarına geçmiştir. GUBRF 2018 yılı operasyonel ve finansal beklentilerinin detayları duyuru ekimizde kamuoyunun bilgilerine arz olunur.ciro FAVÖK 363 mn TL. Ekonomi Haberleri Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Kasım ayına göre milyon ABD doları artarak milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı milyon ABD doları EBRD'nin Türkiye'nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 azaltmayı amaçlayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı olumlu karşıladığı Maliye Bakanı Ağbal, Başbakan Yıldırım'ın yatırım harcaması artışı için verilecek yeni destekleri açıklayacağını söyledi. Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55 önc 9,30%. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni geliştirdikleri Defter Beyan Sistemi ile basit usul kapsamındaki vergi mükelleflerinin esnaf odalarında tutulan defter bilgileri ve kayıtlarının, Maliye Bakanlığının geliştirdiği bir sistemde tutulacağını belirterek, artık defter tasdiki yok, defter saklama yok." ABD ile Türkiye ilişkilerinde her iki ülke bu hafta vatandaşlarına riskli seyahat uyarısı yaparak ilişkilerdeki gerilimi yeni aşamaya taşıdı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "Kanal İstanbul çalışmalarında sona gelindi. Birkaç gün içinde açıklama yapılacak" Şimşek, Londra daki yatırım toplantılarında, toplamda trln $ lık varlık yöneten fonların yöneticileri, temsilcileriyle bir araya gelecek. Kamu ithalatına izin şartı getirildi Dövizle borçlanmaya getirilecek sınır için taslak hazırlandı- Hürriyet

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,06 azalış ile 114,645 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,2 mlr TL. DİRENÇ: 115,719 geçilemedi ,647 ; 117, , , ,395 DESTEK: 112, ,226 GAP 112, GORT 114,265 SA , ,140 AŞAĞIDA GAP USD$ 29,328 X TRY: 110,541 USD$ DİRENÇ: 31,417 önceki tepe 32,060 32,288 X TRY bazında: 118, , ,693 dirençler Yeni Zirve Arayışında ,500 ler... BIST-100 DOLAR BAZINDA GAP KAPANDI... AŞAĞIDAKİ GAP x TRY 113,816* USDTRL altında USDTRL 10 Gnlk Aylık Ort * * bir sonraki hedef band olabilir. XU100 (30,528.73, 30,702.76, 30,395.74, 30, ) mber December x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ZOREN 1,77 1,74-1,73 1,81 1,84 1,89 1,99 ISCTR 7,05 6,94 6,88 7,09 7,16 BAGFS 10,68 10,58 11,02 11,10 11,19

4 Sgmk & Faiz İÇ BORÇLANMA OCAK-MART ,6 (mlr TL) TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,39-13,41 li seviyesinde işlem gördü. Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar % % seviyelerindedir Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir. Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254 den 3,8912 gördü. Özel sektör tahvil taslağı sunuldu. Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Aralık ,92%, Ocak ayında 10 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 10,0 milyar TL lik iç borçlanma Şubat 20,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL Mart ayında 6,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. 18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018 TCMB PPK Toplantıları 17 Şubat 2028 vadeli tahvilin kupon oranı %5,125, yatırımcıya getirisi ise %5,20 olmuştur. Tahvile toplamda 200 den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep göstermiştir. ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 17 Ocak 2018 tarihinde hesaplara girecektir. Vadeli İşlemler Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler FXU ,775 sonrası satışların görüldüğü endeks 142,900 de dengelendi.satış baskısı 142,150 e devam etti. SA DİRENÇLER: 144, , , ,300 (2 kez geçilemed) 149,400 GEÇEN HAFTA : 147,275 SONRASI 140,275 MİN. Yeni açılacak sözleşmeler 2 Ocak 2018 Salı gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başladı. Pay, Anadolu Kırmızı Buğday, Makarnalık Buğday ve Ege Pamuk vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar doğrudan fiziki teslimata, Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar nakdi uzlaşmaya konu olacaktır. Üç aylık ve yıllık baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri 12 Ocak'ta VİOP'ta işlem görmeye başlayacak istikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.