Güçlenen Fiyat Baskıları...

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,01 BIST ,14 DVZSP 4,2138-0,40 EUR/USD 1,2223-0,30 ALTIN 1,334-0,40 PETROL (BRENT) 69,41-0,09 Bakış Açısı Güçlenen Fiyat Baskıları... TSİ da %0.2 den %0.4 a artması beklenen ABD Aralık sanayi üretimi ile %77.1 sonrası %77.3 beklenen ABD Aralık KKO açıklanacak USD/TL 17:45 3,7930 3,7977 EUR/USD 1,2269 ( ) %13,50 %13,33 BRENT 69,04 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,961-0,02 S&P 500 2,792-0,35 NASDAQ 7,283-0,51 DAX 13,246 0,35 FTSE 100 7,755-0,17 NIKKEI 23,951 1,00 SHCOMP 3,436 0,77 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,13 FSPX -0,02 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için TSİ Beige Book raporunda : Ekonomik faaliyetler Ekim-Kasım döneminde ülke genelinde ılımlı veya sınırlı düzeyde arttı.sıkılaşan iş gücü piyasasında arz eksikliği yaşandığı, fiyat baskılarının önceki rapora kıyasla güçlendiği belirtilmişti. TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) TARİH 1 AY 3 AY VADELİ VADELİ 6 AY VADELİ Son Fiyat 1A 08 Ocak Pazartesi , Ocak Salı , Ocak Perşembe , Ocak Pazartesi , Ocak Salı , Ocak Perşembe Veri Gündemi 3 BASAMAK OLUR(MU)? Brent Bandının %61.8 Fib 101$ ABD'de Senato Bankacılık Komitesi, Powell'in Fed başkanlığı için adaylığını 2.kez oylayacak Euro Bölgesi Ara TüFE önc yy %1,4 OHAL uzatılması görüşülecek MGK AK Parti ve MHP "ittifak komisyonu" görüşmeleri perşembe günü başlayacak. Pentagon, "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" konusuna ilişkin, "Türkiye ile görüşüyoruz. Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz

2 Küresel Piyasalar altında USDTRL 10 Gnlk Aylık Ort LER 3.67 bir sonraki hedef band olabilir dirençler. Perşembe M dan M a gerilemesi beklenen ABD Aralık konut başlangıçları açıklanacak (Bir yıldaki en hızlı gidiş %13.7 ;Tek aile konut satışları % ,000 ile 2007 Eylül den beri en yüksekti). Perşembe tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 binden 250 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük:kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti, Kas 2012 den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277, Şubat tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük, ABD işsizlik %4.1 ile 2000 den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 241,750 den 250,750 olmuştu. Cuma Fitch Ratings TR değerlendirmesi. Fitch Türkiye'de ekonomik büyümenin mali teşviklerin geri çekilmesiyle birlikte 2018'de yavaşlamasını beklemekteydi büyüme tahmini %3.9 seviyesinde. Dış finansman Türkiye'nin kredi profili için zayıflık olmaya devam ediyordu Foreks'in 14 banka/kurum anket sonucuna göre, analistlerin tamamı Fitch'in Türkiye nin notunu 'BB+', görünümünü 'Durağan' olarak koruyacağını öngördü. Perşembe TCMB faiz kararı açıklanacak... Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmişti (bek 100 bp) 14 Aralık 2017, Karar sonrası USDTRL 3,8254 den 3,8912 görmüştü. *Foreks Anketi- Tcmb nin Faizleri Sabit Bırakması Bekleniyor İspanya MB: Çin Yuanına Yatırım Düşünüyoruz Dow Jones tarihinde ilk kez 26 bini aştı İran da ABD nin Suriye de Yeni Güç Oluşturma Planına Tepkili Davos'a Şimşek ve Zeybekci katılacak Avrupa Merkez Bankası, bankalar üzerindeki denetimi sıkılaştırıyor Şirket Haberleri 2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide Olası bilanço açıklama tarihleri 25 Ocak TSKB, 31 Ocak Akbank, 8 Şubat Türk Telekom, 1-9 Şubat Otokar, 15 Şubat Aselsan Turkcell Tüpraş, Şubat Ford Otosan, 21 Şubat TAV Havalimanları, 23 Şubat Tekfen Holding, 28 Şubat Coca Cola,1 Mart Emlak Konut, 5 Mart Enka İnşaat Pegasus, 6 Mart Şişe Cam, 9 Mart Migros THY, 12 Mart BİM Doğan Holding haber@foreks.com FINBN Olağanüstü Genel Kurul Kayıtlı Sermaye Tavanı 18 Ocak 2018 Perşembe Trabzon Liman İşletmeciliği'nin halka arzında iki gün sürecek talep toplama başlayacak. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Ar-Ge Merkezi Belgesi aldı. PETUN TL'lik sabit yatırım tutarı kapsamına sahip tarih ve numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. PNSUT TL'lik sabit yatırım tutarı, ABD Doları ithal makine, teçhizat tutarı ve 50 kişilik istihdam kapsamına sahip tarih ve numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. FINBN hakim ortağı Qatar National Bank'in 31 Aralık 2017 tarihli finansal sonuçlarının ilanı PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON SONME iştirakimiz olan Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik A.Ş. nin Liman tesisleri %0.4 yatırımında ve %0.9 ruhsat beklenen işlemleri ABD Eylül tamamlanmış kişisel gelir olup ve fiili harcamalar faaliyet başlamıştır % (2009. Ağustos tan MRGYO.E paylarında beri en yüksek: 17/01/2018 iki kasırga tarihli sonrası işlemlerden araç alımının (seans yükselmesi başından) ile ), 31/01/2018 tarihli OLDU işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 31/01/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. ENKAI nominal bedeli 4,600,000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50,000,000 TL olarak IZFAS Standart Civata Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Şirketimiz arasında sözleşme imzalanmıştır SAN-EL MÜHENDİSLİK AŞ Aralık Ayı İçerisinde Gaziantep Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Projesi Kapsamında Elektrik İşi Almıştır. Akyürek Tüketim, alacaklı bankalarla imzaladığı yapılandırılma protokolü gereği, 15 Ocak'da ödenmesi gereken taksit ödemesini gerçekleştirilemedi Safkar halka arzında 9 milyon TL TL nominal değerli payların tamamının satışı 1,98 TL satış fiyatından gerçekleşti (KAP) Akmerkez'deki yıkım için durdurma kararı verildi (hürriyet) Vakıf GYO, geliştirmekte olduğu projelerin finansmanı kapsamında ana ortağı Vakıfbank ile 600 milyon TL limitli genel kredi sözleşmesi imzaladı Ekonomi Haberleri Davos Zirvesi'ne bu yıl Türk iş dünyasından da yoğun ilgi var Ocak'taki zirvede Trump'a karşı Avrupa ittifakı olacak... Üretimlerinde yassı çelik kullanan şirketler tepkili, "Türkiye'de ihtiyaçtan fazla üretimi olan inşaat demirinde gümrük vergisi sıfır, üretim yetmediği için 5 bin ton ithalat yapılan yassı çelikte yüzde 9 gümrük var. 40 milyar dolarlık ihracat yapan şirketlerin talebi dikkate alınmıyor" diyorlar. Gazprom, 2018 yılında TürkAkım için yaklaşık 3.2 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman, 1 milyar dolarlık kaynakla oluşturacakları fon ile büyük ölçekli otoyol, köprü, tüp geçit ve şehir hastaneleri projelerine yatırım - Actus Portföy Yönetimi'nin ortakları Centricus ile en az bir satın alma yapmasını planladıklarını Emiriates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Al Qassim, Türkiye de temsilcilik ofisi açmayı planladıklarını TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Baraner, Avrupa'da seçimlerden kaynaklanan gerginliğin yatıştığını, bu yıl Almanya'dan 4 milyon turist beklediklerini Aksa Enerji Grup Başkanı Uygun, " Asya'da da Endonezya ile yakından ilgileniyoruz. Fitch, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasını uzatma kararının sigorta şirketlerinin kazançlarında ciddi şekilde düşüşe yol açmasının

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,01 artış ile 114,418 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,4 mlr TL. DİRENÇ: 115, ,719 geçilememişti ,647 ; 117, , , ,395 DESTEK: SA 113, , , , ,439 *110,232 Kuvvetli USD$ DİRENÇ: 31,417 önceki tepe 32,060 32,288 X TRY : 120, , ,402 dirençler Yeni Zirve Arayışında ,500 ler... BIST , ,719 Geçilememişti 30,395 GAP X TRY 116,167* 100.0% 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% XU100 (29,228.49, 29,952.50, 29,071.26, 29, ) August September October Nov ember December x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIMAS 76,15 74,95-74,80 77,10-77,50-77,87-78,05 ZOREN 1,84 1,80 1,77 1,89 1,99 2,01-2,03 1,80 haftalık önceki tepe geçildi 2,09-2,10 GARAN 10,83 10,71-10,68 10,98 11,01 11,03 11,10 MACD AL İZLE YKBNK 4,39 4,35 4,46 4,50-,4,51

4 Sgmk & Faiz İÇ BORÇLANMA OCAK-MART ,6 (mlr TL) TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,50-13,53 li seviyesinde işlem gördü. Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar % % seviyelerindedir Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir. Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254 den 3,8912 gördü. Ocak ayında 10 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 10,0 milyar TL lik iç borçlanma Şubat 20,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL Mart ayında 6,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. 18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018 TCMB PPK Toplantıları Özel sektör tahvil taslağı sunuldu. Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Aralık ,92% Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55 önc 9,30%., Bugün 2 mlr$ Hazine hesaplarına girecek Vadeli İşlemler TCMB Fonlama Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti FXU SA DİRENÇLER: ; 143, , , , , ,300 (2 kez geçilemedi) 149,400 GEÇEN HAFTA : 147, ,275 MİN. DÜNKÜ HAREKET: 138, , ,700 Pay, Anadolu Kırmızı Buğday, Makarnalık Buğday ve Ege Pamuk vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar doğrudan fiziki teslimata, Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar nakdi uzlaşmaya konu olacaktır. Üç aylık ve yıllık baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri 12 Ocak'ta VİOP'ta işlem görmeye başlayacak. istikler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.