Genel Yatırım Tavsiyeleri 28 Şubat 2018

Transkript

1 Genel Yatırım Tavsiyeleri 28 Şubat 2018 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla

2 İçindekiler Son Veriler Gündem Beklentilerimiz o TL Tahvil ve Bonolar o Pariteler o Eurobondlar o Altın o Hisse Senedi Önemli Göstergelerin Performansı

3 Son Veriler & Gündem Son Veriler BIST-100 Endeksi: (değişim: %0,03 işlem hacmi: 6,0 milyar TL) Tahvil/Bono: o Gösterge Bono: %12,95 (-5 baz puan) o 10 Yıllık Tahvil: %11,85 (-2 baz puan) Usd/TL: 3,81 (%0,50) Döviz Sepeti/TL: 4,23 (%0,00) Altın: Usd (%-1,50) ABD 10 Yıllık Tahvil: %2,90 (önceki gün %2,86) VIX: 18,60 (önceki gün 15,80) CDS Türkiye: 168 (önceki gün 168) Gündem 04:00 Çin - PMI İmalat - Şubat (beklenti:51.2 önceki: 51.3) 10:00 TR - Dış Ticaret Dengesi (beklenti: -9.1b önceki: -9.21b) 13:00 Euro Bölgesi - Tüfe - Şubat (beklenti: %1.2 önceki:%1.3) 16:30 ABD - 4Ç GSYİH revize (beklenti:%2.5 önceki:%2.6) 17:45 ABD - Chicago PMI İmalat Endeksi (beklenti: 64.0 önceki: 65.7)

4 Piyasalara Genel Bakış Fed in Yeni Başkanı Jerome Powell dün Kongre'ye yaptığı ilk sunumda, kademeli faiz artışlarına devam etmenin en uygun politika seçeneği olduğunu belirtti. FOMC nin kademeli faiz artışlarının ekonominin aşırı ısınmasını önlemek ile PCE fiyat endeksini sürdürülebilir şekilde %2 ye getirmek arasında bir denge bulma açısından en uygun para politikası seçeneği olduğunu söyledi. Başkan J.Powell büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini, finans piyasalarındaki son oynaklığın ekonomi üzerinde etkisi olmayacağını belirtti. Büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini, FOMC'nin riskleri dengeli olarak gördüğünü belirten Powell mali politikanın daha destekleyici ve ABD ihracatında dış talebin daha güçlü seyrettiğini belirtti. Başkan Powell ın beklenenden şahin konuşması 2018 yılında 4 faiz artışı ihtimaline ışık yaktı. Kongre üyelerinin sorularını da yanıtlayan Başkan Powell, bilançoya ilişkin olarak hedeflerinin Fed'in bilançosunun gerektiğinden büyük olmaması olduğunu belirtti. Konuşma sonrasında Dolar Endeksi değer kazandı ve 90,47 seviyesine kadar yükseldi, USD/TL 3,8139 seviyesini gördü. ABD Borsaları ise sunum sonrası sert düşüşlerle kapandı. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda, BOJ'un enflasyon % 2 seviyelerinde istikrar kazanırsa gevşemeye devam etmeyeceğini, parasal genişlemeyi durduracaklarını söyledi. ABD de dün gelen veride dayanıklı tüketim malı siparişleri Ocak ayında %3.7 olarak açıklandı. ABD de bugün 4Ç GSYİH(büyüme) verisi, Euro Bölgesi nde ise Şubat ayı TÜFE açıklanacak. Yurtiçi tarafta bugün saat da Dış Ticaret Dengesi, ayrıca saat 14:30 da ise TCMB tarafından hesaplanan Aralık ayı konut fiyat endeksi açıklanacak.

5 Usd/TL - Eur/TL FED başkanı Powell ilk para politikası sunumunu yaptı. Büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini, FOMC'nin riskleri dengeli olarak gördüğünü belirten Powell mali politikanın daha destekleyici ve ABD ihracatında dış talebin daha güçlü seyrettiğini belirtti. Enflasyon konusunda ise 12 aylık enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesini beklediklerini ve orta vadede %2 hedefine yakın seviyelerde stabilize olacağını öngördüğünü ifade etti. Trump ın vergi yasasına ilişkin olarak ise daha düşük kurumlar vergisinin daha çok yatırım getireceğini belirtti. Günün sonunda Powell in açıklamalarının sınırlı şahince olduğunu veya mevcut ekonomik durumu -güvercince ifadelerle dengelemeden- ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Bir süredir büyük ekonomilerin makro verileri ekonomilerdeki toparlanmayı daha net ortaya koyuyor. Bu süreçte merkez bankaları güvercince pozisyonlarını koruyorlar. Küresel piyasalar bu dinamik üzerinden fiyatlama yapıyor. Dün Powell in açıklamaları ile FED in biraz ayrıştığını ve şahince tarafa yaklaştığını düşünüyoruz. Özetle küresel ekonomilerde büyüme ihtimali arttıkça merkez bankalarının dillerini değiştirmeleri finansal varlıklarda yeni denge noktalarını beraberinde getirecektir fikrindeyiz. Dün sabah güne başlarken Dolar Endeksi 90 seviyesine yakın işlem görüyordu. Vadeli borsalar ise sınırlı satıcılı seyir izliyordu. Günün sonunda ise risk iştahı azaldı, Usd değer kazandı. Dolar Endeksi 90,50 civarına yükselmiş durumda. Sepet/TL dünkü seyirde 4,2230 civarından 4,2430 civarına yükseldi. Günün sonunda yüzde yarıma yakın değer kaybı oldu. Diğer gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerine göre ise güçlü kaldığını belirtelim. Haftalık bazda ise aşağıda 4,20 yukarıda 4,26-27 seviyeleri kritik seviyeler olarak öne çıkıyor. Küresel risk iştahı güçlü seyrini korudukça Sepet/TL nin aşağı yönde hareket edeceğini düşünüyoruz. Fiyatlamada diğer unsurun ise bölgesel gelişmeler olduğunu belirtelim. Usd/TL: Parite dün Dolar Endeksi ne paralel hareket etti. Günün ilk bölümünde yatay kalırken, Powell dan sonra ise yükseliş kaydetti. Kapanış 250 baz puan artışla 3,8130 seviyesinde gerçekleşti. Bu sabah ise 3,81000 civarında işlem görüyor. TL nin Usd baskısından kurtulması için lokal bir nedene ihtiyaç olduğu fikrimizi koruyoruz. Powell a verilen ilk tepkinin ardından bugün yatay bir seyir izleneceğini düşünüyoruz. Yukarıda 3,8150 aşağıda 3,7950 bandının orta-alt kısmına yakın bir seyir olmasını bekliyoruz. Bandın dışına çıkılması halinde ise 3,7820 ve 3,7740 destek; 3,8250 ve 3,8350 ise direnç seviyeleri. Eur/TL: Eur ve TL nin aynı yönde paralel hareket etmesi nedeniyle paritede hareket aralığı azalmayı sürdürüyor. Özetle son günlerde oluşan sıkışma varlığını koruyor. 4,66 ve 4,6550 üst ve alt bant sınırlarını oluşturuyor. Dün Eur sınırlı kazanç elde etti. 4,6650 ile gün tamamlandı. Bu sabah ise 4,6600 civarında işlem görüyor. Bugün 4,6550 seviyesi önem arz ediyor. TL nin bu seviyenin altına inilmesi için çaba sarf edeceği fikrindeyiz. 4,6550 nin altına inilmesi halinde ise 4,645 ve 4,638 bir sonraki destek seviyeleri. Yukarı yönde hareket olur ise 4,6700 direnç seviyesi.

6 TL Bono & Eurobond TL Tahvil/Bono: FED başkanı Powell ilk para politikası sunumunu yaptı. Büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini, 12 aylık enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesini beklediklerini ve orta vadede %2 hedefine yakın seviyelerde stabilize olacağını öngördüğünü ifade etti. Dün Powell in açıklamaları ile FED in şahince tarafa yaklaştığını düşünüyoruz. ABD tahvil faizlerinin reaksiyonları hisse senetlerine göre daha az oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2,90% seviyesine yükseldi. Dün bono piyasasında sınırlı pozitif bir seyir gerçekleşti. 2 ve 10 yıllık gösterge tahviller günü sırasıyla -5 baz puan azalışla- %12,95 ve -2 baz puan azalışla- %11,85 ile tamamladılar. 10 yıllık tahvilde %12,25 ve %12,50 destek seviyeleri; %11,70 ve %11,50 ise direnç seviyeleri. Bölgesel-lokal konuların ise güncel durumda katalizör görevi gördüğü fikrimizi koruyoruz. TÜFE nin önümüzdeki bir iki ay düşüş kaydedebileceği yönündeki beklenti karşılık bulur ise enflasyon tek haneli seviyelere inebilir. Aksi halde çift hane biraz daha rijit hale gelebilir. Bu durum TL bonoların seyri açısından önemli. TL bono faizlerinde düşüş için lokal tarafta lehte yeni haberlere ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Eurobond: FED başkanı Powell ilk para politikası sunumunu yaptı. Büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini, 12 aylık enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesini beklediklerini ve orta vadede %2 hedefine yakın seviyelerde stabilize olacağını öngördüğünü ifade etti. Dün Powell in açıklamaları ile FED in şahince tarafa yaklaştığını düşünüyoruz. ABD tahvil faizlerinin reaksiyonları hisse senetlerine göre daha az oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2,90% seviyesine yükseldi. 10 Yıllık Gösterge Bono Türkiye CDS 2025 Vadeli Eurobond Türkiye eurobondlarında dün sınırlı satıcılı seyir gerçekleşti. Birim fiyatlar kısa vadelilerde 0,03 Usd civarında, orta vadelilerde 0,17 Usd civarında, uzun vadelilerde ise 0,10-0,20 Usd aralığında düştü. Yıllık verimler ise sırasıyla %4,40, %5,20 ve %6,46 oldu. Türkiye 5 yıllık CDS yatay seyrini koruyor; 168 seviyesinde işlem görüyor. Ocak ayındaki dip seviyesinden sonra yukarı yön biraz daha etkin. Teknik açıdan bir sıkışmadan söz edebiliriz. Yukarıda 178 aşağıda 165 bandın sınırlarını oluşturuyor Vadeli Eurobond ABD tahvil faizlerinin küresel tahvil piyasalarını domine ettiği süreçte Türkiye eurobondlarının olumlu reaksiyon vermesi için lokal tarafın kendi hikayesini oluşturması gerektiğini düşünmeyi sürdürüyoruz. Bununla beraber Türkiye eurobondlarının mevcut seviyelerinin orta vadede -sınırlı- cazip olduğunu düşünmeyi sürdürüyoruz.

7 Eur/Usd & Altın Eur/Usd: FED başkanı Powell ilk para politikası sunumunu yaptı. Büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini, FOMC'nin riskleri dengeli olarak gördüğünü belirten Powell mali politikanın daha destekleyici ve ABD ihracatında dış talebin daha güçlü seyrettiğini belirtti. Enflasyon konusunda ise 12 aylık enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesini beklediklerini ve orta vadede %2 hedefine yakın seviyelerde stabilize olacağını öngördüğünü ifade etti. Trump ın vergi yasasına ilişkin olarak ise daha düşük kurumlar vergisinin daha çok yatırım getireceğini belirtti. Günün sonunda Powell in açıklamalarının sınırlı şahince olduğunu veya mevcut ekonomik durumu -güvercince ifadelerle dengelemeden- ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Bir süredir büyük ekonomilerin makro verileri ekonomilerindeki toparlanmayı daha net ortaya koyuyor. Bu süreçte merkez bankaları güvercince pozisyonlarını koruyorlar. Küresel piyasalar bu dinamik üzerinden fiyatlama yapıyor. Dün Powell in açıklamaları ile FED in biraz ayrıştığını ve şahince tarafa yaklaştığını düşünüyoruz. Özetle küresel ekonomilerde büyüme ihtimali arttıkça merkez bankalarının dillerini değiştirmeleri finansal varlıklarda yeni denge noktalarını beraberinde getirecektir fikrindeyiz. 8 Mart tarihindeki ECB toplantısının yukarıda yazdıklarımız ışığında dikkat çekici bir hal aldığını düşünüyoruz. Parite dün yatay bir seyirle başladı; Powell sonrası ise Eur üzerinde baskı oluştu. 100 baz puan civarında bir değer kaybı oldu. 1,2230 ile kapanış yapıldı; bu sabah da 1,2230 civarında işlem görüyor. Parite son 5 haftadır hareket aralığını daraltıyor. Dolayısı ile bir sıkışma söz konusu. Yukarıda 1,2440 aşağıda 1,2250 sınırları oluşturuyor. Powell sonrası bandın altına sarkılmış durumda. Bugünkü seyirde tepki çabasının ortaya konmasını bekliyoruz. Hedefin 1,2250 ve 1,2280 seviyeleri olabileceğini düşünüyoruz. Aksi halde ise 1,2180 ve 1,2160 günün destek seviyesi. 1,2210 ise yukarı yönün söz konusu olması için üzerinde kalınması gereken seviye olduğu fikrindeyiz. Altın: Dün Powell in açıklamaları piyasalarda risk iştahını azalttı. Usd para birimi değer kazanırken, ABD tahvil faizleri yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi 2,90% seviyesinde işlem görüyor. Altın son bir aylık seyirde geçerli olan Usd bandının altına sarkılmış durumda. Bugünkü seyirde Usd civarına zayıf bir tepki çabası olmasını bekliyoruz. Yön aşağı olması halinde ise ve Usd günün destekleri konumunda.

8 Gbp/Usd & Gbp/Eur FED başkanı Powell ilk para politikası sunumunu yaptı. Büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini, FOMC'nin riskleri dengeli olarak gördüğünü belirten Powell mali politikanın daha destekleyici ve ABD ihracatında dış talebin daha güçlü seyrettiğini belirtti. Enflasyon konusunda ise 12 aylık enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesini beklediklerini ve orta vadede %2 hedefine yakın seviyelerde stabilize olacağını öngördüğünü ifade etti. Trump ın vergi yasasına ilişkin olarak ise daha düşük kurumlar vergisinin daha çok yatırım getireceğini belirtti. Günün sonunda Powell in açıklamalarının sınırlı şahince olduğunu veya mevcut ekonomik durumu -güvercince ifadelerle dengelemeden- ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Bir süredir büyük ekonomilerin makro verileri ekonomilerdeki toparlanmayı daha net ortaya koyuyor. Bu süreçte merkez bankaları güvercince pozisyonlarını koruyorlar. Küresel piyasalar bu dinamik üzerinden fiyatlama yapıyor. Dün Powell in açıklamaları ile FED in biraz ayrıştığını ve şahince tarafa yaklaştığını düşünüyoruz. Özetle küresel ekonomilerde büyüme ihtimali arttıkça merkez bankalarının dillerini değiştirmeleri finansal varlıklarda yeni denge noktalarını beraberinde getirecektir fikrindeyiz. DXY Gbp/Usd Dün sabah güne başlarken Dolar Endeksi 90 seviyesine yakın işlem görüyordu. Vadeli borsalar ise sınırlı satıcılı seyir izliyordu. Günün sonunda ise risk iştahı azaldı, Usd değer kazandı. Dolar Endeksi 90,50 civarına yükselmiş durumda. Brexit konusu bu hafta yeniden gündemde öne çıkabilir. Cuma günü İngiltere Başbakanı nın yapacağı açıklama hareket getirebilir. ABD de dün açıklanan tüketici güveni beklentilerin üzerinde, dayanıklı tüketim siparişleri ise altında geldi. Haftanın genelinde ise ABD de kişisel gelir-harcamalar; İngiltere de konut fiyatları, imalat PMI; AB de ise TÜFE, imalat PMI verileri haftanın verileri olarak öne çıkıyor. Bugünkü akışta, AB TÜFE; ABD 4Ç büyüme, Chicago imalat PMI verileri açıklanacak. Eur/Gbp Gbp/Usd: Parite dün güne Gbp lehine başlangıç yapsa da günün devamında Usd etkisi geçerli oldu. 60 baz puan düşüşle 1,3900 ile kapanış yapıldı. Bu sabah da 1,3890 seviyelerinde işlem görüyor. Son birkaç gündür 89,50 seviyesinin üzerinde kapanış yapan Dolar Endeksi 90,40 civarına yükselmiş durumda. Paritede bugün yatay/sınırlı zayıf bir seyir olacağını düşünüyoruz. 1,3860 ve 1,3820 günün destek noktaları. 1,3940 ve 1,3980 ise günün direnci konumunda. Eur/Gbp: Dünkü seyirde Eur güç kaybetti. Günün sonunda 25 baz puanlık düşüşle 0,8795 civarında kapanış gerçekleşti. Bu sabah da 0,8795 civarında işlem görüyor. Bugün yatay/sınırlı pozitif seyir olacağını düşünüyoruz. Yukarıda 0,8810 ve 0,8840; aşağıda 0,8770 ve 0,8740 dirençdestek olarak öne çıkıyor.

9 Eur/Usd & Altın Endekste geçtiğimiz hafta 113,500 desteği üzerinde başlayan yukarı hareketin etkisini sürdürdüğünü Eur/Usd: Dün 1,1212 seviyesini gördükten sonra, gözlemliyoruz. dün de belirttiğimiz gibi Fed öncesinde bu seviye üzerinde kalıcı olamadı ve 1,1170 seviyesine kadar geriledi. 117,500 Bu ara sabah hedef BoJ un noktasının negatif bölgede aşılmasıyla bulunan güç 10 kazandığını gözlemlediğimiz alım eğilimini sürdürme yıllık çabasıyla tahvil güne faizinde başlayacak %0 hedeflediğini olan piyasada, açıklaması, seans içerisinde 119,500 seviyesini ilk önemli hedef noktası negatif olarak izliyoruz. faizde yolun Gün sonuna içerisinde gelindi 119,500 görüşünü direncinin önemli olacağı piyasada, bu seviyeyi aşma güçlendirdi denemelerinin ve deflasyonist ilk etapta baskılardan seans içi kurtulamayan aşağı baskı yaratabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Geri Euro da çekilmelerde satış baskısı ise 117,500 yaşanmasına, seviyesinin Eur/Usd nin destek 1,1120 konumunda bulunacağı piyasada, bu nokta üzerinde desteğine endeksin yükseliş yaklaşmasına potansiyelini neden koruyacağını oldu. düşünüyoruz. Bu Bu durumda 119,500 direncini yukarı akşam geçecek Fed'den hareketler, gelecek endekste kararlar ve 29 söylemler Ocak tarihinde piyasa test edilen 121,531 zirve seviyesini hedefleyecek algılamaları potansiyelin açısından devamını önemli getirecektir. olacak. Bu toplantıda Fed'den faiz artırımı beklentileri %22 ile sınırlı kalırken, Aralık Dolayısıyla, ayına ilişkin endekste beklentiler 116,750 %55 üzerinde seviyesinde. onaylanan Fed yukarı hareketin şu aşamada devam edebileceğine toplantısından, yönelik sinyaller Aralık korunuyor. ayında faiz Bu indirimine nedenle yükseliş yeşil ışık yönündeki pozisyonlar için stop loss seviyesi olarak yakan, 117,500 diğer desteğini yandan almayı faiz sürdürüyoruz. artışı sürecinin 117,500 yavaş üzerindeki hareketleri ise yükselişin devamı yönünde ilerleyeceği izliyoruz. yönünde öngörülerin eşlik ettiği ifadelerin gelmesi olasılığını daha yüksek görüyoruz. Buna bağlı olarak Eur/Usd de yükseliş potansiyelinin daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Beklentimiz aksine piyasa tarafından çok şahin algılanabilecek açıklamalarda paritede yaşanabilecek düşüşlerde ise 1,1050 oldukça güçlü destek. 1,1240 seviyesinin önemli direnç olduğunu, akşam saatlerinde geçilmesi halinde 1,1270, ardından 1,1320 seviyelerinin hedefe gireceğini düşünüyoruz. Bugün Fed kararları ve ardından Yellen ın açıklamaları gelinceye kadar 1,11-1,12 bandında yatay seyir bekliyoruz. Altın: Dün beklentimize paralel olarak Usd bandında yatay hareket eden Altın bu sabah Japonya Merkez Bankası nın (BOJ), negatif bölgedeki 10 yıllık faiz oranlarını %0 hedefi ile takip edeceğini açıklaması sonrasında, negatif faizde yolun sonuna yaklaşıldı görüşü biraz kuvvet kazandı ve Dolar Endeksindeki yükseliş ile Altın tekrar Usd seviyesindeki önemli desteğine geldikten sonra, tekrar yükselerek akşam Fed den gelecek açıklamaları beklemeye başladı. Fed in bugünkü toplantısında faiz artırımına gitme olasılığı % 22 seviyesinde. Fed Başkanı Janet Yellen bugünkü faiz kararının ardından basın toplantısı yapacak. Fed in kullandığı metin dili şahin veya güvercin anlamda piyasayı ayrıştıracak. Bu çerçevede Altın ın Usd deki direnç eşiğini mi kıracağı, yoksa Usd deki stop loss seviyesinin altına mı geleceği belli olabilir. Fed in faizleri kademeli ve yavaş adımlarla artıracağı yönünde açıklama yapması kanımızca daha yüksek olasılık. Buna bağlı oluşacak harekette Altın da Usd Usd ilk direnç bandı, kırması halinde Usd hedefe girebilir. Bültende yer alan grafikler Bloomberg ve Matriks ten alınmıştır.

10 Önemli Göstergelerin Performansı ÇEKİNCE: Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Banka) Özel Bankacılık tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Satış Grubu ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.«28 Şubat 2018 Bu sayfa raporun ayrılmaz bir parçasıdır.