I LOVE THIS GAME(CB)

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,66 BIST ,76 DVZSP 4,2990-0,10 EUR/USD 1,1792 0,45 ALTIN 1,289 0,77 PETROL (BRENT) 62,75 0, Piyasa Verileri USD/TL ,9267 EUR/USD 1,1834 ( ) %14,34 %14,28 BRENT 63,14 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,27 S&P ,08 NASDAQ ,07 DAX ,16 FTSE ,10 NIKKEI ,48 SHCOMP ,59 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,05 FSPX 0,01 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Bakış Açısı I LOVE THIS GAME(CB) ECB Ekim toplantı tutanaklarının tapering konusunda uyuşmazlık gösterebileceği belirtiliyor (Bloomberg ) i. Hatırlayacak olursak ECB yıl sonuna kadar 60 milyar euro varlık alımına devam edecek ve yeni yıl ile birlikte miktarı 30 milyar euro olarak 2018 Eylül'e kadar sürdürecekti. ii. iii. iv. Banka gerekli görmesi durumunda varlık alımının 2018 Eylül'den sonra da devam edebileceğini bildirirken, 1,1817 euro/dolar paritesi karar sonrası 1,1743 seviyesine kadar gerilemişti. Draghi, "Çekirdek Enflasyon Henüz Sürdürülebilir Yukarı Yönlü Trend İçin İkna Edici İşaretler Göstermedi" v. Yüksek Miktarda Parasal Teşvikler Hala Gerekli". TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olması planlanmaktadır. İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD) TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 23 Kasım 2017 Perş Kasım 2017 Pazartesi Kasım 2017 Salı Kasım 2017 Perşembe /11/2017 : 1 ay vadeli Teklif: 330 milyon dolar Gerçekleşen tutar: 150 milyon dolar İhalede ortalama fiyat 3,9775 olmuştu. Veri Gündemi ECB ABD piyasaları kapalı, Cuma ABD Nasdaq ve New York Borsaları 'Kara Cuma' nedeniyle erken kapanacak Almanya 3.Ç GSYH(Final) bek 0.8% Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle görüşecek 2. toplantı Güney Afrika MBankası(SARB), faiz kararı Erdoğan:(Suriye)"Kritik Kararlar Alacağımızı Düşünüyorum"; PUTİN, SURİYE'DE SİYASİ UZLAŞMAYI BAŞLATABİLECEK YENİ BİR AŞAMAYA GELİNDİĞİNİ SÖYLEDİ

2 Küresel Piyasalar %2.2 sonrası (önc yr 8.3%, %1.7 den %1 e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri %2.2 olurken, Çekirdek sermaye mallarında %11.6 artış üç yıldaki en güçlü gidişti. ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri verisi %1.7) %0.4 beklenen ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri -1.2% oldu. 4 ayda ilk kez düşüş göstermiş oldu. 6 haftanın yükseği -Veteran tatili : 249 binden (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük :kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti ; Kasım 2012 den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277, Şubat tan beri en yüksek ; 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük; ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000 den beri en düşüktü) 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 239 bin, 4 haftalık ortalama 237,750 den 239,750 Euro B. yetkilileri, AMB'nin kurumsal tahvil alımları planını yeniden değerlendirdiğini bildirdi-bht. FOMC Tutanakları, "Bir grup yetkili zayıflayan enflasyon bekleyişleri konusunda endişelerini ifade ettiler, oldukça yavaş şekilde sıkılaştırma çağrısı yaptılar". "Neredeyse tüm yetkililer faiz artırımlarına kademeli yaklaşımı desteklediler". "Bilanço azaltımı planlandığı gibi ilerliyor". "Bazı yetkililer faizleri çok uzun süre düşük tutmanın finansal istikrar için risklerin artmasına neden olabileceği endişesini dile getirdiler".birçok Fed politika yapıcısı faiz oranlarının "kısa vadede" yükseltilmesi gerekeceğini düşünüyor (önceki Birkaç Politika Yapıcı Daha Fazla Faiz Artırımlarının Düşük Enflasyonun Kalıcı Olmadığı Teyit Edilene Kadar Ertelenmesi Gerektiğini İfade Etmişti, Enflasyon Yükselene Kadar Faiz Artışının Ertelenmesi Gerektiğini Savunmuştu) USDTRL (TSİ 08:00, a geriledi 264 GORT de) ECB/Coeure, tahvil alım taahhüdünün 2018 Eylül ayında bırakılmasını bekliyor ABD Dışişleri Bakanlığı, başta Riyad, Cidde, Dahran olmak üzere Suudi Arabistan ın tüm bölgelerinde terör saldırıları riskinin bulunduğunu Savcılıkta Atilla'nın avukatları uzlaşamadı-voa Şirket Haberleri DOĞAN GAZETECİLİK Olağanüstü Genel Kurul Kurul'un onayına sunulmasına Kar Payı - Brüt(TL) 0, Kasım 2017 KLNMA Temiz Enerji ve Enerji Altyapı Projelerinin Finansmanı kapsamında Taksitli Satış yöntemi ile kullandırılmak üzere İslam Kalkınma Bankasından (İKB) sağlanan 200 milyon ABD Doları tutarındaki finansman sözleşmesi T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Bankamız ile İKB arasında imzalanmıştır. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurular MIGROS TICARET A.S. MOONLIGHT CAPITAL SA Nominal Tutar TL HURGZ TME'nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya'da mukim Pronto Media Holding Yönetim Kurulu'nun tarihli (bugün) Kararı ile; faaliyet gösterilen pazarlardaki rekabetin yoğunluğu ve operasyonel performansın istenen seviyede olmaması nedenleriyle bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği öğrenilmiştir. BOSSA ayrılma hakkı kullanımına ilişkin aracılık sözleşmesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanmıştır 4,1208TL. ALBRK 101 milyon Amerikan Doları Murabaha Sendikasyon Kredisi temin etmiştir. 367 gün vadeli olarak temin edilen murabaha sendikasyon kredisinin maliyeti LIBOR+130 bps olarak PEGASUS'UN gerçekleşmiştir. YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU GUSGR Hasar Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı'na Sn. Bülent SOMUNCU'nun Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile Hazine Müsteşarlığı onayına mütakiben atanmasına karar verilmiştir. VBTS kapsamında, ALYAG.E payları bugün seans başından itibaren 7 Aralık seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. *CANİKLİ, "ALTAY TANKI İÇİN TEKLİFLER CUMA GÜNÜ VERİLDİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SONUÇLANDIRILACAK" ABD, çamaşır makinesi ithalatında % 50'ye kadar sınırlayıcı gümrük vergisi üzerinde çalışıyor 11 Aralık Salı 14.00'te çekilecek kura çekiminde Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi belli olacak DOĞUŞ GRUBU, Fransa süperyat bakım tesisi Compositework ün yüzde 75 ini satın aldı- Dünya ALYAG 7 Aralık tarihine kadar kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek Ekonomi Haberleri Erdoğan, bu hafta Başbakan Yıldırım ve bakanlar ile kamu banka yöneticilerinin bir araya geleceğini söylemişti. Cuma günü TR Kasım KKO açıklanacak. Tcmb: Kapasite Kullanım Oranı Ekim'de %79,7 (9 yılın yükseği) Eylül Ayında Bir Önceki Aya Göre 0,2 Puan Artarak Yüzde 79,0 Olmuştu (Önc 78,8). Eylül ayında Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 artmıştı. 3Ç baz etkisi nedeniyle %7 üzeri büyüme bekleniyor. Türkiye'nin G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacağını belirten Başbakan Yıldırım, "3. ç büyüme çift haneli olursa şaşırmayın açıklamasında bulunmuştu. Hatırlayacak olursak Zeybekci: 3. çeyrek büyüme yüzde 9.6'yı geçebilir açıklamasında bulunmuştu. Milli Savunma Bakanı Canikli, S-400'lerin ilk teslimatının 2019'da gerçekleştirileceğini söyledi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, sektörün 2008 yılındaki 24,7 milyar dolarlık ihracat rekorunun, 17 Kasım itibarıyla 24,8 milyar dolarla kırıldığını söyledi. Trakya'da etkili olan kış şartları nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlar için 1 Aralık'tan itibaren Nisan 2018'e kadar geçerli olacak kış lastiği kullanılması zorunluğu AA Doğuş Grubu, Fransız yat bakım şirketini Compositework'ün %75'ini satın aldı - Dünya TCMB tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında azaldı; Ekim de 67,3 olan endeks Kasım da 65,2. ŞİMŞEK: ÇOK KAPSAMLI BİR REFORMU İLK ÇEYREKTE VERGİ USUL KANUNU HAZIRLIKLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TAMAMLANMIŞ DURUMDA - BHT Hazine: İslam Kalkınma Bankası ile iki adet finansman anlaşması imzalandı

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,66 artış azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,4 mlr TL Önemine değindiğimiz dolar bazında önceki dip 26,795/ TRY 106,097 e yönelen endekste (106, ,677 minimum ) SA 107, günlük ortalama 108,463 satışlar görülebilir (Riskli Bölge) 109,145 ( max 108,928) 110, , , , ,500* kuvvetli direnç konumunda ,016 altında 101, ,298 gap 100,987 99,210 destekler (Yeni dip arayışında: 95,200 93,400-93,000 ler) *Dolar bazında 26,017 gören endekste (%50 fib 32,289-19,873: 26,081 ; %61.8: 24,616) USD$ 25,485 GAP seviyesidir. BIST100 USD Bazında 27,563 27,710 X TRY 109, ,911 *Alçalan Trend Direnci 107,000 ler ( sapma) USD/TRL Saatlik Yıllık Ortalama 3, x x December 2017 February March April May June July August September October November Dece Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENKAI Yeni zirve MACD AL USD ISCTR PETKM GARAN GORT Yıllık ortalama üzerinde

4 Sgmk & Faiz 2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Ara Oca 2018 TRT131119T19 % bandında işlem gördü. li TCMB AO Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , , , , , ,25, 2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. i. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma ii Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU (+%0,67) 130,550 sonrası Endeksin düşüşte tepki verdiği ilk seviye olarak belirttiğimiz 131,875 e yönelen endekste 131,800 sonrası satışlar görüldü 128, ,800 ın geçilmesi durumunda 133, ,250 sonraki önemli direnç seviyeleridir. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. 22 günlük ortalama iyimser senaryoda 135,000 ler.. 128,225 altında satış baskısının devamında 126, ,350 sonraki destekler. Dirençler : 131, , , ,600 SA 135, , ,950 SA, 137,150 SA 137, ,925 stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017) 140, , ,125

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.