LOADING...%40. Perşembe Fed toplantı tutanakları açıklanacak 13/06. İskonto Faiz Oranını 25 Baz Puan Artırmıştı.

Transkript

1 2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,19 BIST DVZSP 5,0615 1,28 EUR/USD 1,1656 0,14 ALTIN 1,254 1,00 PETROL (BRENT) 77,35-0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,6744 EUR/USD 1,1664 ( ) %19,21 %19,51 BRENT 78,13 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,175-0,54 S&P 500 2,713-0,49 NASDAQ 7,502-0,86 DAX 12,349 0,91 FTSE 100 7,593 0,60 NIKKEI 21,785-2,33 SHCOMP 2,786-2,13 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,15 FSPX 0,18 US 10-Y 2,83 LOADING...%40 Bakış Açısı Perşembe Fed toplantı tutanakları açıklanacak 13/06 ABD Merkez Bankası Fonlama Faiz Aralığını %1,75 - %2,00 Olarak Değiştirirken, 2018 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,4 olmuştu. İskonto Faiz Oranını 25 Baz Puan Artırmıştı. 2018'de Toplam 4 Faiz Artırımı Öngörüyordu 2018 İçin İşsizlik Oranı Projeksiyonunu Yüzde 3,6'ya İndirmişti Çekirdek Enflasyon İçin 2018 Projeksiyonunu Yüzde 2'ye Çıkarmıştı Ekonomik Aktivite Güçlü Bir Oranla Artıyordu. KARAR SONRASI USDTRL DAN A YÜKSELİRKEN 21: A GERİLEMİŞTİ.. Vadeli işlemlerde CME, Fed Aralık faiz fiyatlaması bps olasılığı %40.1 seviyesindedir. PCE fiyat endeksi %2.3 (6 yıldaki en çok, Fed in tercih ettiği fiyat göstergesi) olmuştu. Fed'in bu hafta yayınlayacağı Haziran toplantı tutanakları, ABD'de faizlerin bu sıkılaşma döngüsünde hangi seviyeye kadar yükselmesi gerektiğine ilişkin tartışmaları belirgin bir şekilde içerebilir BHT Bizi takip etmek için Veri Gündemi Fed Faiz Tahminleri bek 2018 %2.4 TR TCMB Haz Fiyat Gelişmeleri 10:00 Almanya Haziran Hizmet PMI TR Haziran TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru önc 77, TR BIST Haziran yabancıların pay işlemleri 18:00 ABD Nasdaq ve New York Borsaları 'Bağımsızlık Günü' nedeniyle kapalı olacak.

2 Küresel Piyasalar -0.8% sonrası -0.1% beklenen ABD Mayıs fabrika siparişleri +0,4%. ABD Nisan fabrika siparişleri %-0.8 (beklenti:%-0.5 önceki:%+1.6), %1.3 beklenen ABD Mart Fab Sip %1.6 olmuştu. -1.4% azalış sonrası %1.7 beklenen ABD Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu. Perşembe sonrası beklenen ABD Haziran ADP verisi açıklanacak. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası den e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi olmuştu. Perşembe 58.4 beklenen ABD Haziran ISM İmalat dışı endeks önc ,7 sonrası 58,3 beklenen ABD Haziran ISM verisi 60,2 ile 2004 den beri en yüksek ikinci seviye olmuştu. Cuma ABD Haziran işgücü verileri açıklanacak. Beklenti %3.8 %0.2 yy %2.8. Mayıs tarım dışı istihdam değişimi aylık +223 bin (önc 159bin); işsizlik oranı %3,8 (önc. %3,9); saatlik kazançlar aylık %+0,3 (önc. %+0,1) gerçekleşmişti. Hatırlayacak olursak, 2018 İçin İşsizlik Oranı Projeksiyonunu Fed, yüzde 3,6'ya indirmişti. Fitch Türkiye değerlendirmesi 13 Temmuz da yapılacak. Ocak 2018 Fitch Ratings/ Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB+" seviyesinde teyit edildi, not görünümü "durağan". Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makro ekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtilmişti. Sıkılaşan mali ve parasal politikalar ile krediye ulaşılabilirliğin azalmasına işaret edilen açıklamada, ekonomik büyümenin bu sene yüzde 4,1 seviyesinde olmasının öngörüldüğü belirtildi. 2019'daki seçimler öncesinde yenilenecek teşvikler sayesinde ekonomik büyümenin yüzde 4,7'ye yükselmesinin beklendiği vurgulandı. Türkiye'deki bankaların kredi profilleri ve finansal göstergelerinin dirençli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Fitch Ratings'in Türkiye bankaları hakkında görünümü "durağan"dı. AB/TUSK: Avrupa en kötü ticaret senaryolarına hazırlıklı olmalı-bn/ Trump: Kuzey Kore yle Görüşmeler İyi Geçiyor BHT biri olduğunu belirterek, "Hindistan özellikle düzcam açısından çok iyi bir pazar. Ürün çeşitlendirmesi, yeni fırın yatırımı yapılması ve başka işler anlamında yeteneklerimizi hızlı şekilde artırmayı planlıyoruz. Hindistan'da ürün gamını genişleterek daha etkin faaliyet %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan göstereceğiz" beri dedi.(dünya) en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Şirket Haberleri Yukarı adım kuralının 09/05/2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 09/07/2018 tarihine kadar iki ay süreyle (bu tarihler dahil olmak üzere) BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırılmıştı Enerjisa bünyesinde bulunan dağıtım ve perakende satış şirketleri hakkında Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 20/08/2018 Konsolideler PETKM %10 bedelsiz kullanımı. ODD Haziran verileri oldukça zayıf.. Binek oto %38, hafif ticari %44 daralmış. Toplam pazar Haziran'da %39, 6 aylık sürede %12 daralmış durumda. Sadece Haziran'da TOASO %51, DOAS %46, FROTO %35 satış düşüşü görmüş. Şişecam, Meksika'da fırsat kolluyor. Avrupa ve Hindistan'da büyümeye devam edeceklerini belirten Şeşecam Topluluğu YK Başkan Vekili Kırman, bunun yanında Meksika'ya da baktıklarını ve süregelen korumacılık politikalarının bu konuda belirleyici unsur olacağını dile getirdi. Kırman, Hindistan'ın büyüme potansiyeli açısından dünyanın en cazip pazarlarından TSKB, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla, 367 gün vadeli toplamda EURO ve ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması, imzalamıştır. ASELS ve Ukraynalı SpetsTechnoExport (STE) askeri iletişim projeleri çerçevesinde off-set anlaşması imzaladı. Bu anlaşma çerçevesinde Ukrayna Savunma Bakanlığı bu ülkenin kara kuvvetleri kullanımı için en güncel teknoloji ve yazılımı edinecek. Off-set anlaşması ticaretin karşılıklı olarak arttırılmasını da öngörüyor. (c4defence.com) Pazarı Değişecek Şirketler EGSER, ALCTL, TSPOR, KERVT, KAREL, ITTFH, MNDRS, LKMNH, TEKTU, BSOKE ALARK Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin katıldığı ihale: İşveren İdarenin ihale sonucu için yapılan itirazları sonuçlandırdıktan sonra Şirketimizi sözleşme müzakerelerine davet etmesi beklenmektedir. Kommersant Gazetesi, Rusya'nın Türkiye'ye sattığı doğalgaza, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yılın üçüncü çeyreğinde %30 zam yapacağını yazdı - Dünya Ekonomi Haberleri TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,49 artış gerçekleşti. TCMB PPK toplantısı 24 Temmuz ve enflasyon hedefleri 31 Temmuz da. Alkollü içkilerde ÖTV % 15.5 oranında arttı-ntv (Hükümetin birkaç yıl önce aldığı karar uyarınca ÖTV'ye her 6 ayda bir ÜFE artışı yansıtılıyor. 6 aylık ÜFE %15,5; ve bu oran direkt yansıtılmış). 5 Temmuz'da YSK kesin seçim sonuçlarını açıklayacak, milletvekilleri mazbatalarını alacak Temmuz da TBMM'de yemin edecek.9 Temmuz'da Erdoğan yemin edecek, başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da 1 sonraki gün Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklayacak. Ak Parti Sözcüsü Ünal: Gündemimizde Bir Erken Seçim Bulunmamakta Kültür ve Turizm Bakanlığı: yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 27 artarak 11 milyonu geçti. Finansal kesim dışındaki firmaların Nisan döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 1 mlyr 458 mn US$ azalarak 220 mlyr 970 mn US$ oldu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye 'petrol' tepkisi Irak Dışişleri Bakanlığı: "PKK ile mücadelede işbirliğine hazırız"

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,19 düşüş puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,8 mlr TL. DESTEK SA *kuvvetli (14/05/2018 Notumuz) DİRENÇ , satışlar görülebilir notumuzdu * * (önemine değindiğimiz band -geçilememişti) USD bazında önceki tepe: BIST Günlük Ortalamalar TRT131119T19 %19.75 (19.55 geçildi) XU100 (97,027.91, 97,445.81, 96,450.38, 96, ), Parabolic SAR (93, ), Parabolic SAR (93,099.73), Parabolic SAR (93,099.73), Parabolic SAR (93,099.73) 0.0% % 38.2% 50.0% 61.8% 0.0% 100.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% % x September October Nov ember December 2018 February March April May June July x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TRKCM BRISA PRKME

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %19,41-19,75 işlem gördü li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,49 artış gerçekleşti., olan USDTRL veri sonrası seviyesini gördü. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU günü %-0,10 azalış seviyesinde kapadı bandında hareket etti. Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. DİRENÇLER DESTEKLER Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.