GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

Transkript

1 GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P ,84% Artan/Azalan Son % Altın 1.392,00 1,09% DJIA ,84% AAPL 432,19-1,24% Gumus 21,80 0,69% Nasdaq ,06% ORCL 33,52-0,15% Bakır 322,55 0,95% Dax ,98% MSFT 35,00 0,46% S&P Commodity 624 0,19% ENERJİ Son % Jeffries CRB 285 0,08% F/X Son % Brent 103,49-0,26% EUR/USD 1,334 0,27% WTI 95,88-0,47% TAHVİL Yield GBP/USD 1,5685-0,12% Doğal gaz 3,78-0,69% US 10 yr 2,17 USD/JPY 95,56 1,54% US 30 yr 3,32 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,56 ETF Son % Mısır 537,50-0,09% SPAIN 10 yr 4,65 TZA 32,57 2,63% Bugday 683,00-0,40% GREECE 10 yr 10,22 FAZ 34,71 2,84% Kahve 124,45-3,97% ITALY 10 yr 4,43 GLD 134,25 0,75% Pamuk 88,07-0,79% Gunluk Grafik ALTIN/PLATIN AMERİKA: Amerika'da hisse senetleri dün de düşüşteydi. Endeksler %0,8-%1 arasında değer kaybederken Dow Jones endeksi bu sene ilk defa arka arkaya üç gün ekside kapattı. FED tarafından gelen parasal genişlemenin sonlanabileceği mesajlarının yanına, Japonya merkez bankası politikalarının ne kadar etkili olacağı konusundaki endişeler de eklenince yatırımcılar riskli varlıklardaki pozisyonlarını azaltmaya başladılar. Bir süredir EM'lerden çıkma eğiliminde olan sıcak para, Amerika Japonya gibi gelişmiş ülke piyasalarındaki hisse senetlerine giriyordu, ancak FED açıklamaları sonra sında bu piyasalarda da bozulmalar görüyoruz ve yükselişlerin satışlarla karşılandığını takip ediyoruz. Özellikle hisse senedi risk iştahı konusunda son zamanlarda proxy olarak izlenen Nikkei endeksindeki artan volatilite ve aşağı yönlü sert hareketler kaygı verici. Teknik olarak baktığımızda S&P 500 endeksinde 50 günlük ortalama ve altında 1,600 seviyesi oldukça yakından izlediğimiz seviyeler. Özellikle bu sene yaşadığımız rallide 50 günlük ortalamadan yukarı yönlü tepki hareketleri gördük, dün de endeks bu seviyenin hemen üzerinde kapandı. Önümüzdeki günlerde 1,600 seviyesinin aşağı yönlü kırılması düşüşü hızlandıracaktır ve bu durumda uzun pozisyonların kapatılması veya azaltılması doğru olacaktır. Yukarıda ise 1,650 seviyesini izliyoruz. Önümüzdeki hafta yapılacak olan iki günlük FED toplantısı yakından takip edilecek. Biz şu anki belirsiz piyasa koşullarında market nötr uzun/kısa pair pozisyonla r almanın ve agresif pozisyonlardan kaçınarak daha temkinli davranmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz.

2 DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P ,84% Artan 550 Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA ,84% Azalan AAPL 432,19-1,24% Telekom -0,45% SPY 161,75-0,83% Nasdaq ,06% Degismeyen 75 CSCO 23,99-0,33% Elektrik, Su, Gaz-0,56% DIA 149,86-0,89% Russell 972-0,93% Tepe 38 BBRY 16,02 6,93% D. Tuketim -0,66% FXI 34,59-0,66% Dax ,98% Dip 153 FB 23,77-1,08% ERX 64,49-2,21% FTSE ,58% S&P Put/call 1,22 HPQ 24,91 2,76% TNA 46,95-2,84% Shanghai ,33% C 49,44-1,02% En kotu3: % TZA 32,57 2,63% Nikkei ,21% TAHVİL/US Yield FCX 29,59-2,41% Servis -1,05% QID 23,55 2,30% Vix 18,59 8,90% 10 yr 2,17 GE 23,50-0,34% Saglik -1,02% ERY 31,16 1,93% Baltic Dry 847 3,93% 30 yr 3,32 GM 33,45-1,41% Finansallar -0,92% FAZ 34,71 2,84% FED in gelecek haftaki para politikası toplantısı öncesinde, Avrupa ve ABD endeksleri dün FED in yavaş yavaş varlık alımlarını azaltmaya başlayacağı kaygılarıyla %1 civarı düşüşle kapanışlar etkili olmuştu. Dünya Bankası nın dün küresel ekonomik büyüme tahminini de aşağı çekmesi düşüşleri destekledi. Asya endekslerinde de satıcılı görünüm hakim. Bu sabah Japon Yeninde devam eden değerlenme baskısı ön planda olmaya ve bu doğrultuda da hisse senetlerinde baskı yaratmaya devam ediyor. ABD vadeli endeks kontratları ABD de %0,4 civarı ekside açılışa işaret ediyor. Piyasaların gündeminde bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, perakende satışlar, İtalya ihalesi ve Yunanistan işsizlik verileri izlenecek.

3 EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ METAL Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 623,62 0,19-3,55 Altın 1.392,00 1,09-17,38 Mısır 537,50-2,41-10,46 Brent 103,49-0,26-3,90 Jeffries CRB 285,22 0,08-3,32 Gumus 21,80 0,69-28,10 Bugday 683,00-1,97-14,30 WTI 95,88-0,47 1,85 DJ-UBS 130,11 0,13-6,44 Platin 1.482,30 0,16-4,74 Soya 1.314,25-0,96 0,25 Doğal gaz 3,78-0,69 5,31 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 124,45-3,97-18,37 Bakır 322,55 0,95-12,35 NEM 33,33 1,58-28,23 GLD 134,25 0,75-17,14 Pamuk 88,07-0,79 10,96 Aluminyum 1.824,00-1,38-13,06 PAAS 12,09 1,00-35,45 SLV 21,02 0,53-28,43 Kakao 2.378,00 0,59 4,99 Nikel ,50-1,81-17,02 AUY 11,21 2,94-34,86 DBA 25,58-0,78-8,48 Şeker 16,57-0,24-17,60 Kurşun 2.108,00 0,15-9,95 HL 3,5 0,00-39,82 USO 34,03 0,71 1,98 Metaller: Emtia piyasasında da kararsız görünüm dikkat çekiyor. Değerli metallerde altın, $1,370 seviyelerinde destek bulurken yukarıda $1,400 seviyesini geçmekte zorlanıyor. Hisse senetleri ve riskli varlıkların zayıf performans gösterdiği bir ortamda altının bir miktar güçlü kalması beklenebilir ancak $1,420 kararlı geçilmeden uzun pozisyon açmayı tavsiye etmiyoruz. Platin ve paladyumda bu sabah zayıflık dikkat çekiyor, platinde $1,450 aşağıda yakından takip ettiğimiz önemli bir destek. Enerji: Petrol piyasasında, özellikle ABD Enerji Bakanlığı nın beklentilerin üzerinde açıkladığı stok verileri ve global çapta azalan talep rakamlarının etkisi ile aşağı yönlü bir trendin hakim olduğunu görüyoruz. WTI tarafında test edilen $96,45 seviyesinin ardından sabah açılışta işlemlerin $95,45 ve $103,26 seviyelerinden geçtiğini görüyoruz. Dünya bankasının yıllık büyüme öngörüsünü %2,4 ten %2,2 ye revize edilmesinin etkisi ile Asya hisselerindeki negatif etkinin yayılması olasılığı yüksek. Öte yandan Avrupa seansı sırasında Almanya tarafında iyileşme gösteren enflasyon rakamları düşüşlerin kısıtlı kalmasına sebep olabilir. ABD seansı sırasında açıklanacak olan ekonomik verilerin kuvvetli olması, bir sonraki FOMC toplantısı öncesinde FED in varlık alımlarında azaltmaya gidebileceği söylentilerini güçlendiriyor. Gün içerisinde piyasanın satıcılı tarafta kalmasını öngörüyoruz.

4 FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,3340 0,47% GBP/USD 1,5685 0,59% EUR/GBP 0,8504-0,13% USD/JPY 95,5600-1,39% EUR/JPY 127,4700-0,94% USD/CHF 0,9204-0,72% EUR/CHF 1,2278-0,26% AUD/USD 0,9527 1,06% DXY 80,9470-0,20% USD/TRY 1,8779-0,50% EUR/TRY 2,5053-0,04% EUR/USD Dün 1,3250 seviyesinin altına inmeyen parite akşam saatlerinde 1,3350 seviyesine yükseldi. Bugün ABD de perakende satış verisi ve haftalık işsizlik verisi açıklanacak. Bu veriler paritenin hareketini etkileyecektir. Ancak 1,3400 seviyelerinin tepe olabileceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 1,3250 destek seviyesi olacaktır. EURUSD paritesinde hareketin etkisiyle GBPUSD de yükseldi.uzun süredir altında bulunduğu 200 günlük ortalama seviyesi olan 1,5700 ye dayandı. Bu seviyenin üzerinde yapılacak kapanışlar önemli olacaktır. GBPUSD deki hareket global piyasalardaki USD nin gücüne bağlı olarak harekete devam edecektir. USDJPY deki sert düşüş devam ediyor. Önceki dip seviyesi olan 95,00 in de altına inilmesiyle 94,25 seviyesini gördük. BOJ ın piyasaların beklentilerini karşılamaması ve bonolardaki volatilitenin yarattığı gerginlik USDJPY nin zayıflamasının sebebi diyebiliriz. BOJ dan yeni önlemler gelmemesi ya da ABD verilerinde ciddi bir güçlenme görmememiz durumunda düşüş 92,50 ye kadar sarkabilir. Yukarıda ise 97,50 kritik direnç olacaktır.

5 DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER MISIR (Gun) Dün açıklanan USDA WASDE raproundaki hemen hemen her veri mısır için olumsuzdu, beklentilerden fazla gelen üretim ve envanter dikkat çekerken yem talebi de zayıf kaldı. Mısır da önümüzdeki günlerde zayıf görünümün devamını bekliyoruz ve kısa pozisyon alınabileceğini düşünüyoruz.

6 GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ

7 İLETİŞİM BİLGİLERİ

8 ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz