GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 30.05.2013 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.648-0,70% Artan/Azalan Son % Altın 1.391,80 0,88% DJIA 15.303-0,69% AAPL 444,95 0,80% Gumus 22,45 1,17% Nasdaq 3.468-0,61% ORCL 34,40-0,38% Bakır 329,70-0,54% Dax 8.337-0,56% MSFT 34,88-0,40% S&P Commodity 623-1,14% ENERJİ Son % Jeffries CRB 284-0,57% F/X Son % Brent 102,43 0,23% EUR/USD 1,2936 0,29% WTI 93,13-0,05% TAHVİL Yield GBP/USD 1,5112 0,38% Doğal gaz 4,18-0,36% US 10 yr 2,11 USD/JPY 100,97 0,32% US 30 yr 3,26 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,51 ETF Son % Mısır 565,75 0,18% SPAIN 10 yr 4,42 TZA 31,38 2,72% Bugday 702,75-0,36% GREECE 10 yr 8,65 FAZ 32,51 0,46% Kahve 127,60 0,91% ITALY 10 yr 4,22 GLD 134,83 1,00% Pamuk 80,70 0,00% Gunluk Grafik Amerika konut fiyat artışı AMERİKA: Amerika hisse senetleri, önceki günkü yükselişteki kazanımı geri verirken endekslerde %0,6 civarında düşüşler görüldü. FED'in parasal genişlemeyi geri çekebileceği kaygılarıyla yatırımcıların risk iştahında azalma dikkat çekiyor, dolayısıyla global hisse senedi piyasalarında bir düzeltme görülürken önümüzdeki günlerde ikinci çeyrekte zayıf performans gösteren emtianın tekrar ilgi çekmeye başlayabileceğini düşün üyoruz. Geçtiğimiz senelerde de ikinci çeyrekte güçsüz kalan emtiaların mayıs ayında dip oluşturarak üçüncü çeyrekte daha güçlü performans göste rdiğini görmüştük. Hisse senetlerinde değerlemelerin belli seviyelere gelmesi ve kısa vadede altın, petrol ve bakırın olası yukarı yönlü tepki hareket i, önümüzdeki haftalarda emtianın hisse senetlerinden daha iyi getiri sağlamasına neden olabilir. Her ne kadar kısa vadede bir soluklanma görsek de biz, Amerik a hisse senetlerinin ve ekonomisinin (yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi son gelen konut verisi de son yedi yılın en güçlü fiyat artışını göstermişti ) relatif performansının iyi olacağını ve düzeltmelerin sınırlı kalarak yükseliş trendini etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Hisse senedi tarafında takip ettiğ imiz hisselerde Aruba Networks (NASDAQ:ARUN) %6,85 yükselişle $14,67seviyesine ulaştı. Network ekipmanları yapan bir teknoloji şirketi olan Aruba, Cisco tar afından artan rekabetle son bilançosunda beklentileri karşılayamamış ve bir ay içerisinde hisse %40 değer kaybetmişti. Biz satışların aşırı olduğunu ve h issenin önümüzdeki günlerde toparlanarak $15 seviyesinin tekrar üzerine çıkacağını düşünüyoruz.
DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P 500 1.648-0,70% Artan 608 Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA 15.303-0,69% Azalan 2.499 AAPL 444,95 0,80% Teknoloji 0,06% SPY 165,22-0,65% Nasdaq 3.468-0,61% Degismeyen 69 CSCO 24,12 0,96% Finansallar -0,02% DIA 152,84-0,68% Russell 987-1,04% Tepe 223 BBRY 16,02 6,93% Petrol & Gaz -0,16% FXI 36,58-1,56% Dax 8.337-0,56% Dip 42 FB 23,32-3,24% ERX 72,72-0,44% FTSE 100 6.627-0,41% S&P Put/call 1,22 HPQ 25,24 2,39% TNA 49,37-2,71% Shanghai 2.324 0,12% C 52,28 0,95% En kotu3: % TZA 31,38 2,72% Nikkei 14.326 0,10% TAHVİL/US Yield FCX 31,06 0,55% D. Tuketim -1,67% QID 22,53 0,94% Vix 14,83 2,42% 10 yr 2,11 GE 23,64 0,17% Saglik -1,56% ERY 28,01 0,61% Baltic Dry 818-0,97% 30 yr 3,26 GM 34,05 0,27% Elektrik, Su, Gaz-1,52% FAZ 32,51 0,46%
EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ METAL Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 623,35-1,14-3,59 Altın 1.391,80 0,88-16,24 Mısır 565,75 2,68-5,50 Brent 102,43 0,23-4,41 Jeffries CRB 284,27-0,57-3,64 Gumus 22,45 1,17-25,57 Bugday 702,75 1,30-11,78 WTI 93,13-0,05-0,66 DJ-UBS 131,85-0,44-5,19 Platin 1.453,00-0,60-5,35 Soya 1.501,75-0,50 7,58 Doğal gaz 4,18-0,36 17,04 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 127,60 0,91-14,68 Bakır 329,70-0,54-10,50 NEM 33,1 3,28-28,73 GLD 134,83 1,00-16,78 Pamuk 80,70 0,00 4,98 Aluminyum 1.838,50 0,59-12,37 PAAS 12,35 3,78-34,06 SLV 21,71 0,84-26,08 Kakao 2.210,00 0,23-1,95 Nikel 14.757,00-0,41-13,79 AUY 11,24 3,88-34,69 DBA 25,53 0,47-8,66 Şeker 16,67-0,30-15,55 Kurşun 2.130,25 0,48-9,00 HL 3,8 10,79-34,66 USO 33,1-2,04-0,81 Metaller Hisse senedi piyasalarındaki güçsüzlük ve dolarda yaşanan sınırlı geri çekilme emtiaya ve özellikle de altına olumlu yansıdı. Hafta başında $1,400 seviyesini kıramamasına rağmen düşmeyen ve $1,390 seviyelerinde dengelenen altın, Asya seansı ile beraber $1,400 kırarak $1,410 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede olumlu görünümün devamını bekliyoruz, $1,414 seviyelerinin de kırılması $1,450'ye hareketi tetikleyebilir. Platini alım yönünde izlemey devam ediyoruz, altının güçlü kalması ile zaten geride kalmış olan platinde yükseliş görebiliriz. Enerji Dün petrol piyasasında volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. Bu akşam açıklanacak A.B.D. resmi stok rakamları öncesinde açıklanan öncü API verilerinde aylık bazda 8 katın üzerinde stok birikimi açıklanması WTI tarafında $92,80 seviyelerinin test edilmesine yol açtı. Sabah açılışında Asya seansı ile kısıtlı da olsa toparlanma gösteren fiyatlarda, işlemlerin $93,10 seviyelerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Fiyatları destekleyen etkenler arasında EUR/USD paritesinin güçlü seyri ve yarın yapılması planlı olan OPEC toplantısı sonuçlarındaki belirsizlik var. OPEC toplantısı sonuçlarında Kuzey Irak ve Libya gibi üretim kotalarının yükseltilmesine dair olumlu bir karar çıkıp çıkmaması yakından izlenmeli.
FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,2936 0,55% GBP/USD 1,5112 0,41% EUR/GBP 0,8560 0,14% USD/JPY 100,9700-1,17% EUR/JPY 130,6100-0,64% USD/CHF 0,9626-1,24% EUR/CHF 1,2452-0,69% AUD/USD 0,9622-0,21% DXY 83,6600-0,52% USD/TRY 1,8661 0,37% EUR/TRY 2,4142 0,92% EUR/USD Önceki gün sert bir şekilde yükselen USD faizlerinin dün bir miktar rahatlamasıyla USD tüm para birimlerine karşı bir miktar değer kaybederek güne başlıyor. 1,2900 üzerine attıktan sonra gelen stop alımlarıyla hızlı bir şekilde yükselen EURUSD paritesi güne 1,2970 seviyesinde başlıyor. ABD verileri EURUSD paritesi için en önemli etken olmaya devam ediyor. Verilerin beklentilerden iyi gelmesi USD nin değer kazanmasına neden olacaktır. Bugün Avrupa bölgesinde güven endeksi rakamları ve ABD de GDP ve haftalık işsizlik verileri kritik olacaktır. 1,3020-50 bandı gün içi kuvvetli direnç olacaktır. Aşağıda ise 1,2850 destek olacaktır. GBPUSD paritesi bir kaç kez denediği 1,5020 seviyesini kırmaya gene başaramadı. Kritik seviyenin bir kez daha kırılamamış olması paritenin tekrar güçlenmesini tetikledi. İngiltere özelinde önemli bir veri akışı bulunmamasında dolayı paritenin hareketi USD nin genel trendine bağlı gerçekleşiyor. 1,5020 kırılamamasıyla paritenin 1,5050-1,5250 bandına yerleşebileceğini düşünüyoruz. Japonya borsa ve bonolarındaki kayıplara ek olarak USD faizlerinin de düşmesiyle USDJPY paritesi 102,60 seviyesini aşamadan sert satış yiyerek güne 100,80 seviyesinin altinda başlıyor. Satışın gücüne bakarak bu hareketin 100 seviyesinin altını zorlayabileceğini düşünüyoruz. Ancak paritedeki yükseliş trendinin tehlikede olduğunu söyleyemeyiz. 99,50-75 bandı oldukça kuvvetli destek seviyesi olacaktır. Bu seviyelerin piyasa tarafından alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz. Yukarıda ise 101,80 gün içi direnç olacaktır. ABD verileri parite için kritik olacaktır.
DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER ALTIN (Gun) Hisse senedi piyasalarındaki zayıflığın da yardımıyla kısa vadedeki yukarı yönlü trendini koruyan altın sabah saatlerin $1,400 seviyesini aştı. Kısa vadede tepki har eketinin $1,420 sonrasında $1,450 seviyelerine kadar devam edebileceğini düşünüyoruz.
GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ 30.05.2013
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz 30.05.2013