GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 28.06.2013 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.613 0,62% Artan/Azalan Son % Altın 1.211,60-1,48% DJIA 15.024 0,77% AAPL 393,78-1,08% Gumus 18,55-0,32% Nasdaq 3.402 0,76% ORCL 30,45 1,03% Bakır 305,95 0,62% Dax 7.991 2,30% MSFT 34,62 0,79% S&P Commodity 616 0,81% ENERJİ Son % Jeffries CRB 277 0,20% F/X Son % Brent 102,82 0,16% EUR/USD 1,3034 0,21% WTI 97,05 0,36% TAHVİL Yield GBP/USD 1,5249 0,13% Doğal gaz 3,58 0,50% US 10 yr 2,45 USD/JPY 98,21-0,49% US 30 yr 3,52 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,70 ETF Son % Mısır 538,50-0,37% SPAIN 10 yr 4,71 TZA 31,39-4,71% Bugday 673,75 0,11% GREECE 10 yr 10,42 FAZ 33,03-3,98% Kahve 121,90 2,91% ITALY 10 yr 4,51 GLD 115,94-1,98% Pamuk 83,88 0,55% Gunluk Grafik S&P 500 vs US 5 yr getiri ayrışması AMERİKA: FED başkanlarının Bernanke'nin açıklamaları sonrası merkez bankasının politikalarının yanlış anlaşıldığına yönelik açıklamala rı ile yatışan piyasalara risk iştahının döndüğünü takip ediyoruz. Önceki günkü Narayama'nın açıklamalarından detaylı olarak bahsetmiştik, dün de NY FED baş kanı Dudley'nin parasal genişlemenin sürmesi konusundaki olumlu yorumlarını takip ettik. Bugün de dört FED yetkilisinin açıklamaları olacak, özellikle Jeremy Stei n'ın yorumları merakla bekleniyor. Hisse senetlerine baktığımızda Amerika endeksleri dün de yükselişine devam etti, biz bir süredir Amerika hisselerinin diğer varlıkl ara göre relatif güçlü kalmasını bekliyorduk. Önümüzdeki günlerde de hızlı toparlanma sonrasında S&P 1,625 seviyesini geçmekte zorlansa ve bir miktar geri çekilme görülse de, portfoylerdeki hisselerin tutulmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında Çin'deki likidite ve ekonomik büyüme kaygılarının da abartılı bir şekilde hisse senetlerine yansıdığını ve önümüzdeki günlerde Shanghai Composite'de de bir toparlanma görüleceğini düşünüyoruz. IShares Cin ETF'i (NYSE:FXI) veya Çin'e paralel hareket eden Baidu(NYSE:BIDU), China Petroleum (NYSE:SNP) gibi hisse senetleri düşünülebilir. Amerika'da veri tarafında bugün Chicago PMI ve University of Michigan tüketici güven en deksi verileri var. Hisselere baktığımızda açılış öncesi BlackBerry(NASDAQ:BBRY) bilançosu geliyor, dün güçlü performans gösteren ve %11 yükselen Rukus (NYSE:RKUS) ve Invensense (NYSE:INVN) hisseleri diğer beğendiğimiz ve takip edeceğimiz hisseler. Sektörlere baktığımızda kablolu yayın yapan şirketler ( Cablevision, Time Warner ve Charter Commmunications) sektörde konsolidasyon olacağına yönelik haberlerle %4-5 arasında primli işlem gördüler. Bir diğer dikkat çeken hisse, National Bank of Greece (NYSE:NBG) idi, %23 düşen hisse senedi reverse split sonrası tekrar düşüşe geçti. Bir süredir uzak durulması gerektiğini be lirtiğimiz hisse senedinde düşüş sonrasında
DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P 500 1.613 0,62% Artan 2.602 Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA 15.024 0,77% Azalan 514 AAPL 393,78-1,08% Finansallar 1,23% SPY 161,08 0,59% Nasdaq 3.402 0,76% Degismeyen 63 CSCO 24,63 1,00% Telekom 0,92% DIA 149,9 0,75% Russell 980 1,67% Tepe 64 BBRY 16,02 6,93% Sanayi 0,88% FXI 32,49 0,71% Dax 7.991 2,30% Dip 52 FB 24,66 2,07% ERX 63,3 0,60% FTSE 100 6.243 2,32% S&P Put/call 1,22 HPQ 24,77 3,17% TNA 47,814 4,67% Shanghai 1.950-0,08% C 48,28 1,41% En kotu3: % TZA 31,39-4,71% Nikkei 13.214 2,96% TAHVİL/US Yield FCX 27,30 1,68% Temel madenl 0,04% QID 23,75-0,92% Vix 16,86-2,03% 10 yr 2,45 GE 23,32 0,30% Elektrik, Su, G 0,09% ERY 31,18-0,32% Baltic Dry 1.151 5,60% 30 yr 3,52 GM 33,10 1,69% Petrol & Gaz 0,22% FAZ 33,03-3,98%
EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ METAL Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 615,88 0,81-4,75 Altın 1.211,60-1,48-28,29 Mısır 538,50-1,01-10,55 Brent 102,82 0,16-3,64 Jeffries CRB 277,35 0,20-5,99 Gumus 18,55-0,32-38,08 Bugday 673,75-0,48-16,42 WTI 97,05 0,36 3,88 DJ-UBS 125,33-0,33-9,88 Platin 1.329,10 1,66-15,35 Soya 1.275,25-0,06-2,15 Doğal gaz 3,58 0,50 0,28 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 121,90 2,91-20,04 Bakır 305,95 0,62-17,12 NEM 27,71 1,80-40,33 GLD 115,94-1,98-28,44 Pamuk 83,88 0,55 7,11 Aluminyum 1.729,00-0,37-17,89 PAAS 10,87 5,33-41,96 SLV 17,89 0,01-39,09 Kakao 2.148,00-0,79-5,17 Nikel 13.795,50 1,84-19,50 AUY 8,8 2,33-48,87 DBA 25,25-0,24-9,66 Şeker 17,01 0,24-15,00 Kurşun 2.046,75 1,02-12,65 HL 2,73 2,25-53,06 USO 34,33 1,57 2,88 Metaller: Dün altında $1,220 seviyesinin kırılmasıyla beraber düşüş hızlanarak Asya seansında $1,180 seviyelerine kadar düştü, sabah saatlerinde işlemler $1,200 seviyelerinden gerçekleşiyor. Altında önümüzdeki günlerde bir miktar daha düşüş gerçekleşse de, biz yavaş yavaş ETF çıkışlarının ve fon satışlarının yavaşlayacağını ve hızlı bir yukarı yönlü tepki görülebileceğini düşünüyoruz. Her ne kadar bu tepki kalıcı olmasa da, $1,100 seviyeleri dip oluşumunun başlayabileceği seviyeler olabilir. Biz kısa pozisyonların yavaş yavaş kapatılabileceğini ancak uzun pozisyon da açılmaması gerektiğini düşünüyoruz. $1,250'ın tekrar yukarı yönlü geçilmesi görünümü bir miktar düzeltecektir. Aşağıda izlediğimiz seviye ise $1,150. PGM grubunda paladyumun $650 seviyesi civarında hareket ettiğini görüyoru, teknik olarak önemli olan bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi yükselişi hızlandıracaktır. Bakırda $3 seviyelerinde konsolide oluyor, Çin piyasalarındaki düzelme ile beraber yukarı yönlü bir hareket takip edebiliriz.
FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,3034 0,20% GBP/USD 1,5249-0,50% EUR/GBP 0,8548 0,71% USD/JPY 98,2100 0,62% EUR/JPY 128,0100 0,84% USD/CHF 0,9453 0,27% EUR/CHF 1,2321 0,47% AUD/USD 0,9275-0,20% DXY 82,9020-0,09% USD/TRY 1,9236-0,74% EUR/TRY 2,5076-0,53% EUR/USD EURUSD paritesinin dar alandaki sakin seyri devam ediyor. Dün beklentilerin çok üzerinde gelen konut verisine rağmen daha önce denediği 1,2985 seviyesine gelemedi.bugüne 1,3050-70 bandındaki direncini zorlayarak başlıyor. 1,2985-1,3120 güniçi kırılması zor bir band olacaktır. Bugün Almanya perakende satışlar ve Avrupa enflasyon verileri izlenecektir. Ayrıca ABD Michigan güven endeksi önemli olacaktır. İngiltere de beklentilerden kötü gelen verilerin ardında GBPUSD paritesi 1,5250 seviyesine kadar indi. 1,5150-1,5400 bandı orta vadeli aralığımız olacaktır. ABD verileri ve USD nin genel performansı GBPUSD paritesi için en önemli kriter olacaktır. USDJPY bir süredir kıramadığı 98,30 direncini kırarak 99,00 seviyesine yaklaştı. 99,75 seviyesi oldukça kritik ve bu seviyenin kırılması için yeni katalizörlere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. ABD faizlerinindeki düşüş şimdilik USDJPY deki yükselişe destek vermiyor. Ancak ABD faizlerinde tekrar yükseliş görürsek USDJPY 100 seviyesinin üzerine atabilir ve daha yukarılara bir atak yaşanabilir. 98,30-99,75 güniçi önemli seviyeler olacaktır.
DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER BAKIR (Gun) $2,98 seviyesinin tutması ile beraber bir miktar destek bulan bakırda Çin piyasasının da toparlanması ile yukarı yönlü hareketler takip edebiliriz. Yukarıda görülen kısa vadeli düşüş trendinin geçildiği noktada uzun pozisyon alınabileceğini düşünüyoruz.
GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ 28.06.2013
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz 28.06.2013