GÜNLÜK ANALĠZ EMTĠA,ENDEKS, HĠSSE,FX 14.05.2013 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HĠSSE METAL Son % S&P 500 1.634 0,00% Artan/Azalan Son % Altın 1.434,30-0,16% DJIA 15.092-0,18% AAPL 454,74 0,39% Gumus 23,70 0,16% Nasdaq 3.439 0,06% ORCL 33,78-0,71% Bakır 335,95 0,19% Dax 8.279 0,20% MSFT 33,03 1,04% S&P Commodity 628-0,24% ENERJĠ Son % Jeffries CRB 289 0,03% F/X Son % Brent 102,82 0,16% EUR/USD 1,2976 0,20% WTI 95,17 0,44% TAHVĠL Yield GBP/USD 1,5291 0,17% Doğal gaz 3,93 0,20% US 10 yr 1,92 USD/JPY 101,9 0,40% US 30 yr 3,12 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,36 ETF Son % Mısır 655,50 0,34% SPAIN 10 yr 4,30 TZA 33,0789 0,15% Bugday 709,75 0,67% GREECE 10 yr 9,47 FAZ 34,99-0,79% Kahve 145,75 0,90% ITALY 10 yr 4,00 GLD 138,43-0,84% Pamuk 86,04-0,45% Gunluk Grafik BRENT AMERĠKA: Dün artı ve ekside gidip gelen endeksler günü yatay seviyelerden tamamlarken, S&P 500 0,07 artışla 1,633,77 puandan yani rekor kapanış seviyesinden tamamladı. Dow ve Russell %0,1 düştü. Veri tarafında beklentilerin üzerinde gelen perakende satışlar verisi(nisan ayında %0,1 artış) piyasalara moral verdi. Saglık sektörü güçlü performans göstermeye devam ederken madenler ve Telekom hisseleri dün geride kaldı, komposite hacim 2,8 milyarla biraz hafifti. Hisse tarafında özellikle kömür hisseleri oldukça zayıftı, Peabody(NYSE:BTU) %4,14 düşerken Consol Energy %2,3 aşağıda kapandı. Tesla(NASDAQ:TSLA) %14,3 artışla son günlerdeki çıkışını sürdürdü, bilanço sonrası %60 artış gösteren hissenin bugünde açılışta güçlü performans göstermesini bekliyoruz ve short covering devam ettiği sürece hissenin $100 seviyesine kadar çıkabileceğini düşünüyoruz. Bu sert yükseliş sonrası geri çekilmeler görsek de, biz orta vadede hissenin güçlü performans göstermesini bekliyoruz. Dün artış gösteren bir diğer hisse BlackBerry(NASDAQ:BBRY) idi, 3 gün sürecek olan konferansı öncesi %2,19 artan hissede bu ay piyasaya sürülen klavyeli Q10 modelinin satış rakamları merak konusu. Biz Q10 in Amerika da bir önceki Z10 modeline göre iyi satacağını ve hisseyi önümüzdeki günlerde olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.
14.05.2013 DIġ PĠYASALAR ENDEKS Son % DERĠNLĠK NYSE HĠSSE ENDÜSTRĠ ETF S&P 500 1.634 0,00% Artan 1.172 Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA 15.092-0,18% Azalan 1.883 AAPL 454,74 0,39% Saglik 0,78% SPY 163,54 0,08% Nasdaq 3.439 0,06% Degismeyen 105 CSCO 21,27 0,81% Finansallar 0,34% DIA 150,86-0,12% Russell 974-0,14% Tepe 286 BBRY 16,02 6,93% D. Tuketim 0,06% FXI 37,73-1,80% Dax 8.279 0,20% Dip 14 FB 26,82 0,52% ERX 67,5 0,07% FTSE 100 6.632 0,59% S&P Put/call 1,22 HPQ 21,35-0,88% TNA 47,25-0,30% Shanghai 2.242-0,22% C 48,92 0,35% En kotu3: % TZA 33,0789 0,15% Nikkei 14.782 1,20% TAHVĠL/US Yield FCX 31,96-1,81% Temel madenle -0,91% QID 22,822-0,21% Vix 12,55-0,32% 10 yr 1,92 GE 22,85-0,22% Telekom -0,82% ERY 30,49 0,03% Baltic Dry 879-1,12% 30 yr 3,12 GM 31,00-1,34% Elektrik, Su, Ga -0,53% FAZ 34,99-0,79% Avrupa endeksleri dün genelde yatay karışık bir seyir ile günü tamamladı. Dün ABD'de açıklanan perakende satışlar rakamı %0.3 düşüş beklentisine karşı Nisan ayında %0.1 artışa işaret etti. Bu doğrultuda makro veriler tarım dışı istihdamda olduğu gibi pozitif yönde sürprizler yaratmaya devam ederse, FED'in çıkış stratejisine yönelik beklentiler öne çekilebilir. Dün döngüsel sektörlerdeki kar satışları öncülüğünde S&P 500 endeksi 1.633 ile yatay seviyede günü tamamladı. ABD perakende satışlar verisinin olumlu gelmesi Asya borsalarına bu sabah olumlu yansıdı. Seul, Tokyo ve Sidney de sınırlı alımlar etkili. Çin borsası, Çin ekonomisi için ikinci çeyreğe yavaş bir başlangıç yapıldığı şeklinde yorumlanan Nisan ayı sanayi üretimi ve perakende satış verisinin ardından bu sabah geriledi. Makro ajanda da bugün İspanya nın ihaleleri, Euro Bölgesi sanayi üretimi, Almanya Zew güven endeksi ve İtalya nın borçlanma ihalesi takip edilecek. Philadelphia FED Başkanı Plosser ın bugün bir konferansta yapacağı konuşma takip edilecek. Ayrıca ECB den Asmussen akşam saatlerinde Berlin de konuşacak.
14.05.2013 EMTĠA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLĠ METAL Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJĠ Son % YTD % GSCI 627,87-0,24-2,89 Altın 1.434,30-0,16-14,26 Mısır 655,50 3,03-5,67 Brent 102,82 0,16-4,60 Jeffries CRB 288,77 0,03-2,11 Gumus 23,70 0,16-21,76 Bugday 709,75 0,78-9,98 WTI 95,17 0,44 2,25 DJ-UBS 132,20 0,19-4,94 Platin 1.484,50-0,10-3,13 Soya 1.419,25 1,45 2,11 Doğal gaz 3,93 0,20 12,12 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HĠSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 145,75 0,90-2,54 Bakır 335,95 0,19-9,41 NEM 32,62-1,51-29,76 GLD 138,43-0,84-14,56 Pamuk 86,04-0,45 11,42 Aluminyum 1.857,75-0,21-11,45 PAAS 12,61-2,85-32,67 SLV 22,83-0,65-22,27 Kakao 2.326,00 1,13 3,19 Nikel 15.236,50-0,55-10,99 AUY 11,66-3,00-32,25 DBA 25,95 0,62-7,16 ġeker 17,25-0,12-12,72 KurĢun 1.999,50 0,77-14,59 HL 3,17-1,86-45,50 USO 33,86-0,82 1,47 Metaller Dün $1,420'li seviyelerde tutunan altın sabah saatlerinde Asya seansında gelen alımlarla tekrar $1,440 seviyesine tırmandı. $1,445-$1,450 bandını yukarıda önemli direnç olarak izliyoruz, bu seviyelerin aşılması ile yükseliş hızlanabilir. Aşağıda $1,418 altında kısa pozisyon açılabileceğini düşünüyoruz. PGM grubunda paladyum dün oldukça güçlü performans gösterdi, sabah saatlerinde $724,50 seviyelerine gelen kontrat 50 günlük ortalamanın hemen altında seyrediyor. $725'ın yukarı yönlü kırılması yükselişi hızlandıracaktır. Değerli metaller arasında 2013'de en güçlü performans gösterme potansiyeli olan metalin arz/talep dengesi dolayısıyla paladyum olduğunu düşünmeye devam ediyoruz ve orta vadede paladyuma olumlu bakıyoruz. Baz metallerde Çin tarafından gelen negatif veriler bakır fiyatlarının değer kaybetmesine neden oldu. 7400 seviyesinin üzerinde kalmayı başaramayan bakır, sabah itibari ile 7310 seviyesinden işlem görüyor. Gün içi satışların devam etmesi beklenebilir. Aşağıda 7200 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Satışların bu seviyeden destek bulabileceğini düşünüyoruz. Yukarıda ise 7500 seviyesi ilk önemli direnç noktamız. Piyasada, 7275 seviyelerinde satış stoplarının ve 7480 seviyesinde alış stoplarının olduğu konuşuluyor. Bu seviyelere ulaşacak hareketlerin momentum kazanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Enerji Dün petrol fiyatlarında, Yunanistan ve Kıbrıs a sağlanan yardım paketleri kararının ardından Euro daki yükseliş hareketi bazlı, marjinal güçlenmeler yaşandı. Sabah açılışında WTI tarafında işlemlerin $ 95,50 ve Brent tarafında ise $102,80 seviyelerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Gün içerisinde Amerikan Petrol Enstitüsü tarafında açıklanacak olan öncü stok verilerindeki artışın devam etmesine yönelik beklentilerin, rafineri kapasite kullanım oranlarındaki yavaşlama ile birleşmesi ile fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması olası. Diğer yandan OPEC ülkelerinin üretimi arttırmaya dair kararları ve Çin tarafındaki zayıflayan petrol talebi fiyatlar üzerinde negatif etki oluşturmaya devam ediyor. Avrupa seansı sırasında açıklanacak olan zew endeksinin / $ paritesi üzerindeki etkisi dolaylı olarak petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir. Gün içerisinde piyasanın satıcılı tarafta kalmasını öngörüyoruz.
14.05.2013 FX PARĠTELER Son % EUR/USD 1,2976-0,10% GBP/USD 1,5291-0,44% EUR/GBP 0,8486 0,35% USD/JPY 101,9000 0,28% EUR/JPY 132,2300 0,17% USD/CHF 0,9583 0,16% EUR/CHF 1,2435 0,02% AUD/USD 0,9947-0,78% DXY 83,2770 0,16% USD/TRY 1,8121 0,62% EUR/TRY 2,3516 0,53% EUR/USD Önceki günlerde sert satış gören EURUSD paritesi dün bir miktar düzeltme yaparak tekrar 1,3000 seviyesinin üzerine attı. Ancak daha kritik olan 1,3020-50 bandının üzerine atmayı başaramadı. Bugün Avrupa bölgesindeki üretim ve ZEW endeksi verileri önemli olacaktır. Piyasalardaki USD güçlenmesinin devam edebileceğini ve dünkü hareketin sadece bir düzeltme olduğunu düşünüyoruz. 1,2930 ve 1,3050 önemli teknik seviyeler olacaktır. GBPUSD paritesi mart ayından beri süre gelen yükseliş trendini kırarak 1,5380 seviyesinin altına indi. Bu hareket bir süredir güçlü seyreden Sterlin de bir dönüşün başladığını işaret ediyor olabilir. Orta vadede Sterlin de bir zayıflama olacağı beklentimiz devam ediyor. Bugün İngiltere özelinde önemli bir veri yok ancak global piyasalardaki USD nin performansı GBPUSD için de önemli olacaktır. 1,5380 ve 1,5250 gün içi kritik seviyeler olacaktır. USDJPY dün 102,15 seviyesini test etse de, buralardan gelen kar satışlarıyla güne 101,50 seviyelerinden başlıyor.orta vadede JPY de zayıflamanın devam edeceğini düşünüyoruz. 100 lü seviyelere doğru olacak düşüşlerin alım fırsatı olacağını düşünüyoruz. USD faizlerindeki hareket ve USD deki global hareket USDJPY içinde oldukça önemli olacaktır. 100,50 ve 102,15 gün içi teknik seviyeler olacaktır.
14.05.2013 DĠKKAT ÇEKEN GRAFĠKLER WTI (Gun) Aksam gelecek API verisi öncesi WTI kontratının zayıf seyretmesini bekliyoruz. $ 94,50 seviyesinin kırılması aşağı yönlü hareketi hızlandıracaktır.
GEÇMĠġ POZĠSYON ÖNERĠLERĠ 14.05.2013
İLETİŞİM BİLGİLERİ 14.05.2013
ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz 14.05.2013