GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 07.08.2013 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.697-0,57% Artan/Azalan Son % Altın 1.282,50-1,53% DJIA 15.519-0,60% AAPL 465,25-0,89% Gumus 19,52-1,00% Nasdaq 3.666-0,74% ORCL 33,00 0,67% Bakır 317,30 0,16% Dax 8.300-1,28% MSFT 31,58-0,38% S&P Commodity 635-0,74% ENERJİ Son % Jeffries CRB 281-0,64% F/X Son % Brent 108,18-0,31% EUR/USD 1,3299 0,02% WTI 105,30-0,14% TAHVİL Yield GBP/USD 1,5367-0,25% Doğal gaz 3,32-0,45% US 10 yr 2,62 USD/JPY 97,77 0,68% US 30 yr 3,71 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,68 ETF Son % Mısır 459,25 0,22% SPAIN 10 yr 4,56 TZA 24,91 2,85% Bugday 662,75 0,11% GREECE 10 yr 9,61 FAZ 28,23 2,25% Kahve 117,90-1,46% ITALY 10 yr 4,26 GLD 123,97-1,38% Pamuk 85,69 0,06% Gunluk Grafik ALTIN/GUMUS ETF AMERİKA: Amerika hisse senetlerinde dün, bir süredir beklediğimiz düzeltmeyi kısmen gördük. Bütün endeksler günü ekside tamamlarken, S &P tekrar 1,700 seviyesinin hemen altına çekildi. Önümüzdeki günlerde bir miktar daha düşüşle S&P 500'de 1,670 seviyelerini görebiliriz. 1,650-1,675 bandına geri çekilmeleri orta vade için S&P 500'de cazip alım seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar FED başkanlarından gelen varlık alımlarının daha erken sonlan dırabileceği açıklamalarının dünkü düşüşde etkili olduğu konuşulsa da, biz piyasanın eylül ayında başlayabilecek azaltmaları büyük ölçüde fiyatladığını düşünüyo ruz ve geri çekilmenin bir miktar aşırı alım dolayısıyla teknik olduğunu, bir miktar da FED'de başkanlık değişimi ve borç tavanı gibi konuların önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelecek olmasından kaynaklanan rahatsızlıktan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde güçlü gelmeye devam edecek ekonomik veriler, şirket bilançola rı ve Avrupa'da görünümün kısmi olumluya dönmeye başlaması hisse senetlerine destek olacaktır. FED başkanının değişimi piyasa için önemli bir belirsizlik; he r ne kadar konuşulan iki aday da oldukça yeterli ve güçlü adaylar olsa da, Summers'ın atanması parasal genişlemenin sonlanması ve riskli varlıklara olan ilginin azala ması açısından piyasada olumsuz algılanabilir.
DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P 500 1.697-0,57% Artan 765 Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA 15.519-0,60% Azalan 2.308 AAPL 465,25-0,89% D. Tuketim -0,08% SPY 169,73-0,57% Nasdaq 3.666-0,74% Degismeyen 89 CSCO 26,21-0,38% Telekom -0,41% DIA 154,851-0,60% Russell 1.052-1,02% Tepe 218 BBRY 16,02 6,93% Saglik -0,46% FXI 34,43-0,69% Dax 8.300-1,28% Dip 91 FB 38,55-1,63% ERX 73,07-1,88% FTSE 100 6.604-0,66% S&P Put/call 1,22 HPQ 26,44-2,18% TNA 59,09-3,01% Shanghai 2.061 0,49% C 51,48-2,63% En kotu3: % TZA 24,91 2,85% Nikkei 14.401 1,00% TAHVİL/US Yield FCX 29,16 0,48% Finansallar -0,79% QID 20,43 1,14% Vix 12,72 7,43% 10 yr 2,62 GE 24,31-0,86% Temel madenl -0,77% ERY 26,46 1,85% Baltic Dry 1.046-1,78% 30 yr 3,71 GM 35,96-2,15% Teknoloji -0,74% FAZ 28,23 2,25% ABD borsaları, FED yetkililerinden gelen açıklamaların, yatırımcıları tahvil alımlarının ne zaman azaltılacağı konusunda belirsizlikle karşı karşıya bırakmasıyla dün düştü. Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart yaptığı açıklamada tahvil alımlarının azaltılmasına Eylül'de başlanabileceğini, ancak yılın ikinci yarısı için beklenen ekonomik büyümenin gerçekleşmemesi halinde daha uzun beklenebileceğini söyledi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans da açıklanacak ekonomik verilere bağlı olarak bankanın tahvil alımlarını azaltmaya gelecek ay başlayabileceğini belirtti. Bank of America hisseleri % 1,1 değer kaybederken, S&P finans endeksi %0,9 düştü. Perakende hisseleri günün en çok kaybeden hisselerinden oldu. Asya endekslerinde de bu sabah satıcılı seyir devam ediyor. USDJPY paritesi 97,2 seviyesine gerilerken Nikkei endeksi %3 e yakın değer kaybı ile haftanın en düşük seviyesini gördü. MSCI nın Japonya hariç Asya Pasifik borsalar endeksi bugün %0,7 kayıp yaşadı. ABD vadeli endeks kontratları Wall Street te hafif ekside açılışa işaret ediyor. Piyasaların gündeminde bugün ABD Merkez Bankası Başkanlarının konuşmaları yakından izlenecek Bugün Philadelphia FED Balkanı Charles Plosse ve Cleveland FED Başkanı Sandra Pianalto nun konuşması yapması bekleniyor. Makra ajanda da Almanya sanayi üretimi ve İngiltere Merkez Bankası enflasyon raporu bugün açıklanacak.
EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ METAL Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 634,83-0,74-1,82 Altın 1.282,50-1,53-24,03 Mısır 459,25-0,27-23,26 Brent 108,18-0,31 1,49 Jeffries CRB 281,37-0,64-4,62 Gumus 19,52-1,00-35,99 Bugday 662,75 0,76-19,16 WTI 105,30-0,14 12,20 DJ-UBS 124,28-0,59-10,64 Platin 1.427,80-1,40-7,98 Soya 1.167,25-1,35-10,50 Doğal gaz 3,32-0,45-8,20 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 117,90-1,46-22,66 Bakır 317,30 0,16-14,20 NEM 26,63-6,50-42,66 GLD 123,97-1,38-23,48 Pamuk 85,69 0,06 8,89 Aluminyum 1.748,55-0,70-17,34 PAAS 11,66-4,11-37,75 SLV 18,83-0,94-35,89 Kakao 2.387,00 0,59 5,02 Nikel 13.667,00-1,02-20,36 AUY 8,97-7,24-47,88 DBA 24,47 0,04-12,45 Şeker 16,55-0,12-17,60 Kurşun 2.103,50-0,51-10,32 HL 2,95-6,35-49,28 USO 37,46-0,98 12,26 Metaller: FED tarafından gelen parasal genişlemenin erken sonlandırılabileceği mesajlarıyla ve güçlü gelmeye devam Amerika'daki ekonomik verilerin etkisiyle zayıflama eğiliminde olan değerli metallerde dün ve bu sabah düşüşler takip ediyoruz. Altın $1,280 seviyesinin de altına çekilirken, gümüşte $19,50'nin hemen altında bir seyir takip ediyoruz. Altın için bugün $1,270 önemli bir seviye, bu seviyenin kırılmasıyla $1,250 ve $1,220'ler tekrar gündeme gelecektir. Kısa vadede altında olumsuz görüşümüzü sürdürüyoruz, değerli metallerde PGM grubunun (platin ve paladyum) 2013'de relatif daha güçlü performans göstereceğini düşünmeye devam ediyoruz.
FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,3299 0,28% GBP/USD 1,5367 0,18% EUR/GBP 0,8654 0,10% USD/JPY 97,7700-0,91% EUR/JPY 130,0200-0,63% USD/CHF 0,9258-0,32% EUR/CHF 1,2313-0,05% AUD/USD 0,8983 0,77% DXY 81,6030-0,33% USD/TRY 1,9256-0,34% EUR/TRY 2,5629 0,00% EUR/USD
DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER S&P 500 (Gun) 1,700 seviyesini aşmakta zorlanan ve kısa vadede aşırı alım seviyelerinde olan S&P 500 endeksinde bir miktar geri çekilme bek liyoruz. 1,650-1,670 bandına doğru geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ 07.08.2013
İLETİŞİM BİLGİLERİ Hande Yüney Senior (212) 319-7958 hande.yuney@ykyatirim.com.tr Ozan Toros (212) 319-7954 Ozan.toroskyatirim.com.tr Neşe Ergin Junior (212) 319-7963 nese.ergin@ykyatirim.com.tr Sermet Sevil Türev Piyasalar Grup Müdürü (212) 319-7950 sermet.sevil@ykyatirim.com.tr Aslı Kumru Dere Türev Piyasalar Satış Müdürü (212) 319-7951 asli.kumru@ykyatirim.com.tr Sena Atay (212) 319-7962 sena.atay@ykyatirim.com.tr Cem Fresko (212) 319-7957 yakup.fresko@ykyatirim.com.tr Emin Yalçın (212) 319-7959 emin.yalcin@ykyatirim.com.tr Ali Murat Bilsel (212) 319-7952 murat.bilsel@ykyatirim.com.tr Hasan Alakuş (212) 319-7953 tolga.aktan@ykyatirim.com.tr Bizi twitter'da takip edin twitter.com/ykyatirim
ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz 07.08.2013