COMPARISON OF EFFICIENCY CHANGES OF DIFFERENT COUNTRY BANKS WITH MALMQUIST TOTAL FACTOR EFFICIENCY INDEX: AN EVALUATION ON TURKISH AND ITALIAN BANKS

Transkript

1 Economicsan Aminisraion TourismanTourism Managemen Hisor Culure Religion Pscholog Sociolog FineArs Engineering Archiecure Language Lieraure EucaionalSciences Peagog&OherDisciplines 208 Vol:5 / Issue:26 pp AricleArrivalDae Makale Geliş Tarihi ThePublisheRel. Dae Makale Yaın Kabul Tarihi ThePublisheDae Yaınlanma Tarihi FARKLI ÜLKE BANKALARININ ETKİNLİK DEĞİŞİMLERİNİN MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRK VE İTALYAN BANKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME COMPARISON OF EFFICIENCY CHANGES OF DIFFERENT COUNTRY BANKS WITH MALMQUIST TOTAL FACTOR EFFICIENCY INDEX: AN EVALUATION ON TURKISH AND ITALIAN BANKS Arş. Gör. Vesi ASKER Dicle Üniversiesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yöneimi Bölümü Diarbakır / TÜRKİYE ORCID: Arş. Gör. Mehme YAŞAR Sorumlu Yazar Kasamonu Üniversiesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yöneimi Bölümü Bölümü Kasamonu / TÜRKİYE ORCID: ÖZET Küresel krizlerin ekileiği alanların başına hiç şüphesiz bankacılık sekörü er almakaır. Yaşanan bu arz olumsuz gelişmeler birçok ülkee bankaları olumsuz ekilemeke ve bankaların hem işleme bazına apıları eğişmeke hem e bankacılık enüsrisi cii eformasonlara uğramakaır. Son 0 ıllık öneme ise 2008 krizinin ülkelerin ekonomilerine önemli ahribalara ol açığı bilinmekeir. Bu gelişmeler ışığına bu araşırmanın amacı Türk ve İalan bankalarının ekinliklerine meana gelen eğişimlerin karşılaşırılmasıır. Bu kapsama bankaların ekinlik eğişimleri bu alana sıkça kullanılan Malmquis Toplam Fakör Verimliliği Eneksi önemi ile önemi verileri kullanılarak analiz eilmişir. Araşırmaa faiz gieri oplam mevua ve çalışan saısı giri eğişkeni faiz geliri oplam krei ve ne kâr ise çıkı eğişkeni olarak belirlenmişir. Araşırma sonucuna seçili önem içerisine ılı ışına Türk Bankalarınaki ekinlik eğişiminin ve Toplam Fakör Verimlilik eğerlerinin İalan Bankalarına göre aha üksek oluğu oraa çıkmışır. Anahar Kelimeler: Malmquis Bankalar Ekinlik ABSTRACT The banking secor is unoubel one of he main areas affece b global crises. Such averse evelopmens have a negaive impac on banks in man counries an he banks are changing heir srucures on a firm basis an he banking inusr is uner serious eformaions. In he las ecae i is known ha he 2008 crisis has cause significan amage in he economies of counries. In he ligh of hese evelopmens he purpose of his su is o compare he changes in Turkish an Ialian banks' efficiencies. In his cone he changes in he efficienc of he banks were analze b using he Malmquis Toal Facor Proucivi Ine meho which is frequenl use in his fiel b using he perio aa. Ineres epense oal eposis an number of emploees are eermine as inpu variables an ineres income oal loan an ne profi are eermine as he oupu variable. As a resul of he research change is efficien As a resul of he research wihin he selece perio ecep of was reveale ha he change in efficienc an oal facor proucivi of Turkish banks were higher han hose of Ialian banks. Kewors: Malmquis Banks Efficienc

2 . GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasına gelişmesine ve büümesine büük kakı sağlaan bankacılık sekörünün önemi günümüze aha çok armışır. Bunun neeni son ıllara bankaların ekonomik olarak hızlı büümeleri ülke ekonomisine önemli bir ere sahip olmaları birçok ulusal ve uluslararası sekörle ekileşim haline olması ve ekonomik gelişime önemli kakılar sunmasıır Torun ve Özemir 205: 30. Bu açıan ülke ekonomilerinin önemli bir apı aşı haline gelmiş bankacılık sekörünün ekinliğinin ve verimliliğinin azalması ülke ekonomilerinin avaşlamasına neen olmakaır. Anı şekile bankacılık sekörünün ekinlik ve verimliliğinin arması ülke ekonomilerinin kalkınmasına sebep olmakaır. Özellikle asarruf sahiplerinen oplanan fonların kişi ve kuruluşlara kullanırılması sürecine bu faalielerin ekin ve verimli öneilmemesi sonucuna oluşabilecek zararların olalı olarak ekonomii ekilemesinen olaı bankacılık sekörünün verimli ve ekin faalie gösermesi olukça önemli bir hale gelmişir Uçkun ve Girginer 20: ılına aşanan küresel ekonomik ve finansal kriz başa Amerika olmak üzere üm ünaı ekilemişir Yolsal 200: 74. Finansal ve ekonomik krizin ekileri Avrupa birliği ülkelerine sıçramış ve hızlı bir biçime aılmışır. Birçok ülke krizen çıkabilmek için bir izi önlem almışır. Ancak Avrupa birliği ülkeleri içerisine Yunanisan İspana ve İala gibi ülkeler finansal ve ekonomik krizin ekilerinen kolaca kurulamamışlarır. Özellikle İalan bankacılık sekörüne aşan problemler günümüze e aşılabilmiş eğilir. İalan bankacılık siseminin oplam kreiler içerisineki sorunlu kreilerin oranı finansal ve ekonomik krizin aşanığı 2008 ılına 6.28 iken bu oran 202 ılına üze 2.7 e 205 ılına ise üze 8 e çıkmışır. Anı şekile İalan ekonomisi 2008 ılına üze.07 ve 202 ılına üze 2.87 aralma göserirken 205 ılına üze 0.64 büüme gösermişir Gökçe 207. Türkie e ise sorunlu kreilerin oranı ıllarına üze 3 ile 5 arası eğişme göserirken ekonomik büüme üze 202 ılına üze ılına üze ılına üze ılına üze 6. ve 206 ılına ise üze 3.2 büüme gösermişir Türkie İsaisik Kurumu 207. Genel olarak bakılığına Türk ekonomisinin İalan ekonomisinen aha ii performans göseriği görülmekeir. Bu çalışmanın amacı 207 ılına Düna Bankası arafınan ekonomik büüklüğe göre apılan sıralamaa 9. sıraa olan İala ile 7. sıraa olan Türkie eki kamu ve özel sermaeli oplam 20 bankanın ekinlik ölçümünün VZA emelli Malmquis oplam fakör verimliliği eneksi ile ölçülmesiir. Bu açıan ilerleen bölümlere apılmış çalışmalara eğinilmiş ve kullanılacak olan önem hakkına bilgi verilmişir. Daha sonraki bölümlere ise apılan analizler arınılı bir biçime anlaılmış ve analiz sonuçları eğerlenirilmişir. 2. LİTERATÜR Bankaların ekinlikleri ve ekinliklerine meana gelen eğişimleri ile ilgili azına birçok araşırma bulunmakaır. Söz konusu araşırmaların önemleri inceleniğine VZA Bozağ v. 200; Er ve Usal 202; Eleren ve Özgür 2006; Çelik v. 208 VZA Pencere Sufian 2007; Kahveci v. 203 VZA ve Tobi Regreson Yaar ve Karaca 204 VZA-Panel Regreson Kular v. 204 TOPSIS Yaar ve Bakara Gri İlişkisel Analiz Uçkun ve Girginer 20 VZA Pencere-Malmquis TFV Asmil v VZA-Malmquis TFV Eneksinin birlike Alun Aa ve Dalkılıç 204; Aukalp 208; Ergün ve Köse 205 ve saece Malmquis TFV Eneksinin Yolsal 200 kullanılığı araşırmaların mevcu oluğu görülmekeir. Yapılan araşırmalar küresel ve bölgesel birakım gelişmeler oğrulusuna gerçekleşmiş ve araşırmaa kullanılan zaman periou seçimine özellikle serbesleşme ve kriz önemlerinin öncesi ve sonrası ikkae alınmışır. Çeşili ülkelere gerçekleşen eregülason harekelerinin olası ekileri oğrulusuna apılan araşırmalar inceleniğine farklı ülkelere farklı boulara araşırmalara raslanmakaır. Grifell-Tajé ve Lovell 996 eregülason sonrası urumu incelemek amacıla önemine İspanol asarruf bankalarının oplam fakör verimliliğineki eğişimlerini incelemiş ve ne şubeleşmenin ne e şirke birleşmelerinin verimlilike meana gelen üşüşü açıklamaa eerli olmaığını gözlemlemişlerir. Anı araşırmacılar bir sonraki ıl verimlilik eğişiminin kanağını araşırmış önesel ve kurumsal ekinliğin verimlilik eğişimine rol onaığını oraa çıkarmışlarır Grifell-Tajé ve Lovell 996. Surm ve Williams 2004 Avusrala bankalarının ekinliklerini abancı bankaların pazara girişi bağlamına VZA TFV ve Sokasik sınır analizi ile incelemiş ve araşırma sonucuna abancı bankaların erel bankalaran aha 2595

3 ekin oluğu sonucuna ulaşmışlarır. Berg v. 992 eregülason sonrası Norveç bankalarının urumunu önemi için ele almış ve eregülasonun enüsri içine er alan farklı bankaların ekinlik üzelerine aha az farklılığa ol açığını oraa çıkarmışlarır. Sahe 2002 Avusrala bankalarının ekinlik eğişimlerini TFV kullanarak analiz emiş ve TFV eğerinin periouna % 35 azalığını oraa çıkarmışır. Rebelo ve Menes 2000 eregülason sonrası önemi için Porekiz bankalarınaki ekinlik eğişimini Malmquis eneksi ile ölçmee çalışmışır. Araşırma sonucuna kamu sahipliğineki bankaların ekinlik eğişimlerinin az oluğu ziraa bankalarının ekinlik üzelerinin üksek ancak eknik eğişimlerinin az oluğu oraa çıkarılmışır. Řepková 202 Çek Cumhuriei bankalarına önemi için VZA ve Malmquis ile ekinlik ölçümü gerçekleşirmiş ve araşırma sonucuna TFV e %-4.7 ıllık oralama eğişi gözlemlenmişir. Galageera ve Eirisuria 2004 Hinisan icari bankalarının önemi ekinliklerini VZA ve TFV ile eğerlenirmiş ve evle bankalarının ekinlik eğişimlerinin olumlu öne sereiğini ancak özel sekör bankalarının ekinlik eğişimlerine herhangi bir büümee raslanılmaığını oraa çıkarmışlarır. Haa ve arkaaşları 20 Enoneza bankalarınaki ekinlik eğişimlerini 2003.Çerek Çerek 2007 zaman ilimi kapsamına ele almışlar ve söz konusu zaman iliminin büük bir kısmına eğişimin sabil oluğu sonucuna ulaşmışlarır. Ülkemizeki araşırmalar inceleniğine oak nokasının 200 ekonomik krizi ve 2008 küresel finansal kriz oluğu görülmekeir. Araşırmacılar büük orana bu ılları kırılma anları olarak belirlemiş ve çalışmalarını kriz öncesi ve sonrası a a saece kriz sonrası önemleri kapsaacak şekile asarlamışlarır. Chambers ve Cifer krizi sonrası bankaların ekinlik urumlarını VZA ile es emiş ve seçili karlılık oranlarına Türk bankalarının U biçimli ölçek ekinliğine sahip oluğunu oraa çıkarmışlarır. Kök ve A küresel ekonomik krizin Türk Bankaları üzerineki ekisini görebilmek amacıla küresel krizin hemen öncesi ve hemen sonrasını a kapsaan ılları arasına VZA ve TFV ile ekinlik eğerlenirmesi apmışır. Araşırma bulguları kamu sermaeli bankaların özel ve abancı sermaeli bankalara göre aha ekin oluğunu ve abancı sermaeli bankaların krizen aha çok ekilenmeleri neenile ekinlik eğerlerine önemli orana üşüşler gerçekleşiğini gösermekeir krizi bağlamına ele alınan bir iğer çalışma Torun ve Özemir in ılları için gerçekleşiriği çalışmaır. Önen v. 206 kriz önemlerine Türk Bankacılık sekörüne TFV eki eğişimi karlılık ve aracılık aklaşımlarına göre incelemiş ve her iki aklaşıma göre bankaların verimlilik kabı aşaığı sonucuna ulaşmışlarır. Kırer ın henüz başına meana gelen ekonomik krizleren harekele önemi için Türk Bankalarının ekinliklerini VZA ve Malmquis TFV Eneksi ile belirlemee çalışmış ve araşırma sonucuna ekinlik eğerlerine oralama %.3 lük arış oluğunu gözlemlemişir. Bircan ve Arslan Türk Bankasının oplam fakör verimliliğineki eğişimini ılları arasına incelemiş ve analize abi olan bankaların hemen hepsinin ekinliklerinin poziif öne eğişiği sonucunu ele emişlerir. Şahin ve arkaaşları Türk Bankasını VZA ve TFV ile önemi için incelemiş ve araşırma sonucuna ekinlik eğerlerinin üksek oluğunu ve ıllık baza ekinlik eğişimlerinin arış göseriğini oraa çıkarmışlarır. Aın ve Kök 203 bankacılık sekörüne örgüsel ekinlik ve ekin olamama urumunun kanaklarını inceleikleri araşırmalarına karar alma birimlerinin mülkieinin kamu oaklı olmasının personel ve şube saısınaki nicel arışın ekinlik üzerine olumsuz ekisi oluğunu belirmişlerir. Kabaklarlı ılları arasına Türk bankalarının ekinliklerini aracılık aklaşımını kullanarak Malmquis TFV eneksi ile analiz emişir. Araşırma sonucuna abancı sermaenin TFV eki arışa olumlu kakı sağlaığı oraa çıkarılmışır. Küçükakso ve Önal 20 Türkie e er alan erli ve abancı mevua bankalarının ekinlik eğişimlerini periouna TFV ile izlemişlerir. Çoban v. 205 Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurulu nun BDDK ılları kapsamına Türk bankacılık sekörü üzerineki ekisini Malmquis eneksi ile es emiş ve BDDK nın kuruluşunun arınan bankaların TFV eğeri ükselmişir. Dizkırıcı ve Gökgöz 205 Borsa İsanbul a işlem gören bankaların ekinliklerini VZA ve Malmquis ile es emiş ve birakım finansal önerilere bulunmuşlarır. 2596

4 METODOLOJİ 3.. Malmquis TFV Eneksi Ürekenlikeki eğişimin ölçümüne iki aklaşım bulunmakaır. Bunlaran ilki ekonomerik moelleri inceleen ve üreim gier vea gelir fonksionun ahminine aanan aklaşımır. İkinci aklaşıma ise paramerik olmaan önemler söz konusuur. Paramerik olmaan moellere bakılığına 3 farklı önem karşımıza çıkmakaır Sahe 2002: Bunlar Fischer Eneksi 992 Tornqvis Eneksi 936 ve Malmquis Eneksiir 953. Malmquis Eneksi kar maksimizasonu a a malie minimizasonu varsaımını gerekirmemesi fia bilgilerinin kullanılmaan saece giri ve çıkılarla işlem apılabilmesi ve panel veri mümkün oluğuna ekinlik eğişiminin eknik ekinlik eğişimi ve eknolojik eğişim olarak bileşenlerine arılabilmesi gibi neenlerle iğer önemlere göre birakım avanajlara sahipir Grifell-Taje ve Lovell 996: 284. VZA a aalı bir önem olan Malmquis TFV eneksi panel veri kümelerinin varlığına hesaplanarak analize zaman bouu kazanırmakaır Ergün ve Köse 205: 8. Malmquis Eneksi aklaşımı bir baz ılına göre ürekenlikeki eğişimi ölçen zincirleme eneks aklaşımıır. Ürekenlikeki eğişimler eknik ekinlik eknolojik eğişim gibi bileşenlere arılabilir. Bir firmanın eknik ekinlikeki eğişimi ise saf ekinlik ve ölçek ekinliği bileşenlerine arılabilmekeir Surm ve Williams 2004: 78. Toplam Fakör Verimliliği Teknolojik eğişim ile Teknik Ekinlik Değişiminin çarpımı biçimine ifae eilebilir. Teknolojik eğişimeki genişleme en ii sınır arışı eknik ekinlikeki iileşme ise cach up olarak alanırılır Kabaklarlı 20: 3. Malmquis Toplam Fakör Verimliliği Eneksi iki veri aa nokası arasınaki TFV eğişimini veri nokalarının orak eknolojie olan mesafelerini hesaplaarak ölçmeke ve ölçüm için uzaklık fonksionu kullanılmakaır Sahe 2002: 52; Cingi ve Tarım 200: 0. Söz konusu fonksion Grifell-Taje ve Lovell ın 996 a beliriği üzere üreim eknolojisini kar maksimizasonu a a malie minimizasonu heeflerine ihiaç umaksızın anımlaabilmekeir. Eneks eğerinin en büük olması ıllar arasına TFV e arış oluğuna en küçük olması ise azalma oluğuna işare emekeir Ergün ve Köse 205: 8; Aukalp 208: 26. Bir iğer ifae ile TFV eki arış ve azalış işlemenin verimliliğineki arış a a azalış konusuna paaşlara bilgi sağlamakaır. Referans alınan önemi ve izleen + önemi karşılaşırmasına Malmquis TFV eğişim eneksinin uzaklık fonksionu çerçevesine maemaiksel göserimi enklem eki gibi olacakır Fare v. 994: 2 / m Formüle verilen önemineki giri vekörünü + önemineki giri vekörünü önemineki çıkı vekörünü ve + önemineki çıkı vekörünü gösermekeir. Bu eneks üreim nokası giri vekörlerime göre in verimliliğini gösermekeir. numaralı enkleme verilen eneks 2 numaralı eşilikeki gibi azılabilir Fare v.994: 2 / m 2 Eşilik 2 en harekele eknik ekinlikeki eğişim TED ve eknolojieki eğişim TD aşağıaki şekile ifae eilebilir. TED = TD= 2 / 3

5 Malmquis TFV aklaşımına TED ve TD nin anı sıra saf eknik ekinlikeki eğişim ve ölçek ekinliğineki eğişim bileşenleri e hesaplanabilmekeir Aukalp 208: BULGULAR Bankaların ekinlik ve verimliliğini ölçmee kullanılan üç emel önem bulunmakaır. Bu önemler; aracılık üreim ve kâr aklaşımıır. Üreim aklaşımına finansal varlıklaran ele eilen geiri ve mevua çıkı olarak eğerlenirilirken aracılık aklaşımına ise oplanan mevua işgücü ve fiziksel sermae giri eğişkeni olarak finansal varlıklaran ele eilen geiri ise çıkı eğişkeni olarak ele alınmakaır Drake v Bu açıan bu çalışmaa giri ve çıkı eğişkenlerinen olaı aracılık aklaşımı benimsenmişir. Bu çalışmaa ekonomik büüklük açısınan Türkie en aha büük bir Avrupa ülkesi olan İala aki kamu ve özel sermaeli 0 banka ile Türkie eki kamu ve özel sermaeli 0 bankanın önemine ai ekinlik eğişiminin karşılaşırılması amacıla VZA emelli malmquis oplam fakör verimliliği eneksi kullanılmışır. Düna Bankasının ekonomik büüklük açısınan 207 ılına apılan sıralamaa göre İala 9. sıraaken Türkie 7. sıraa er almakaır. Araşırmaa âhil eilen kamu ve özel sermeeli Türk ve İalan bankalar Tablo e verilmişir. Tablo : Araşırmaa Dâhil Eilen Bankalar TÜRKİYE TÜRKIYE GARANTİ BANKASI AKBANK TÜRKIYE İŞ BANKASI TÜRKİYE HALK BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI FİNANSBANK YAPI VE KREDI TÜRK EKONOMİ BANKASI DENIZBANK ŞEKERBANK İTALYA INTESA SANPAOLO SPA UNICREDIT SPA MEDIOBANCA SPA BANCO BPM SPA UNIONE DI BAN BANCA MONTE PASCHI BPER BANCA SPA CREDITO EMILIANO SPA BANCA CARIGE BANCA PICCOLO VZA emelli Malmquis Toplam fakör verimliliği eneksi ile apılan ekinlik analizine karar verme birimlerinin seçimi ve giri-çıkı kümesinin oluşurulması olukça önemliir. Bu açıan bu çalışmaa lieraüre en çok kullanılmış olan faiz gieri oplam mevua ve çalışan saısı giri eğişkeni olarak faiz geliri oplam krei ve ne kâr ise çıkı eğişkeni olarak belirlenmişir. Hem giri hem e çıkı eğişkenlerine ai veriler Daasream veri abanınan emin eilmişir. Bankalar ile ilgili ekinlik analizinin kesin bir sonuç verebilmesi için hem giri hem e çıkı eğişkenlerine ai finansal veriler olar cinsinen hesaplanarak analize âhil eilmişir. İlgili Bankaların ekinlik ve verimlilik ölçümü DEAP 2. programı ile apılmışır. VZA emelli malmquis oplam fakör verimliliği eneksi ile ekinlik eğeri eknolojik ekinlik eğeri saf ekinlik eğeri ölçek ekinlik eğeri ve oplam fakör verimlilik eğeri hesaplanabilmekeir. Ekinlik eğerinin saf ekinlik eğerine bölünmesi ile ölçek ekinliği hesaplanabilirken ekinlik eğerinin eknolojik ekinlik eğerine çarpılması ile oplam fakör verimlilik eğeri hesaplanmakaır. Ekinlik ve verimlilik eğerinin en az olması ekinliğin vea verimliliğin azalığını en büük olması urumuna ise ekinlik ve verimliliğin arığını gösermekeir. Ekinlik ve verimlilik eğerinin olması urumuna ise herhangi bir eğişimin olmaığı anlamına gelmekeir. Çalışmaa âhil eilen bankaların ekinliklerine ve verimliliklerine oraa çıkan eğişimin neenlerini ve önünü espi emek amacı ile veri zarflama analizinin çıkı oaklı CCR moelini emel alan malmquis TFV eneksi önemi kullanılmışır. İlgili bankaların VZA emelli malmquis TFV eneksi ile apılan ekinlik ölçümü sonuçları Tablo 2-5 e er almakaır. 2598

6 Bankalar Tablo 2: Malmquis TFV Eneksi Sonuçları Ekinlik Teknolojik Ekinlik Saf Ekinlik Ölçek Ekinlik Toplam Fakör Verimlilik INTESA SANPAOLO SPA UNICREDIT SPA MEDIOBANCA SPA BANCO BPM SPA UNIONE DI BAN BANCA MONTE PASCHI BPER BANCA SPA CREDITO EMILIANO SPA BANCA CARIGE BANCA PICCOLO TÜRKIYE GARANTİ BANKASI AKBANK TÜRKIYE İŞ BANKASI TÜRKİYE HALK BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI FİNANSBANK YAPI VE KREDI TÜRK EKONOMİ BANKASI DENIZBANK ŞEKERBANK Malmquis TFV eneksine göre ıllarına apılan ekinlik ölçümü sonucuna Banca Mone Pachi Bper Banca Spa gibi İalan bankalarının ekinlik eğerinin üşüğü görülmüşür. Türk bankaları içerisine saece Akbank ın ekinlik eğerinin üşüğü Şekerbank ın ise ekinlik eğerinin ise eğişmeiği görülmekeir. Toplam fakör verimlilik eğeri açısınan ise Banco Bpm Spa ışınaki üm İalan banklarının TFV eğerinin üşüğü görülmüşür. Türk bankalarına ise Akbank Türkie İş Bankası ve Şekerbank ın TFV eğerinin üşüğü görülmüşür. Türkie Vakıflar Bankasının Saf ekinlik eğeri açısınan en üksek eğeri sahip oluğu espi eilmişir. Bankalar Tablo 3: Malmquis TFV Eneksi Sonuçları Ekinlik Teknolojik Ekinlik Saf Ekinlik Ölçek Ekinlik Toplam Fakör Verimlilik INTESA SANPAOLO SPA UNICREDIT SPA MEDIOBANCA SPA BANCO BPM SPA UNIONE DI BAN BANCA MONTE PASCHI BPER BANCA SPA CREDITO EMILIANO SPA BANCA CARIGE BANCA PICCOLO TÜRKIYE GARANTİ BANKASI AKBANK TÜRKIYE İŞ BANKASI TÜRKİYE HALK BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI FİNANSBANK YAPI VE KREDI TÜRK EKONOMİ BANKASI DENIZBANK ŞEKERBANK önemine malmquis TFV eneksi ile apılan ekinlik ölçümüne Inesa Sanpaolo Spa Unıcrei Spa Banca Mone Pachi gibi İalan bankalarının ekinlik eğerine bir arış oluğu espi eilmişir. TFV eğeri açısınan ise Banco Bpm spa Unıone Di Ban Bper Banca Spa Creio Emilliano 2599

7 Spa Banca Carige ve Banca Piccolo gibi İalan bankalarına azalma oluğu espi eilmişir. Banca Mone Pachi nin saf ekinlik eğeri açısınan en üksek eğere ulaşığı görülmüşür. Bankalar Tablo 4: Malmquis TFV Eneksi Sonuçları Ekinlik Teknolojik Ekinlik Saf Ekinlik Ölçek Ekinlik Toplam Fakör Verimlilik INTESA SANPAOLO SPA UNICREDIT SPA MEDIOBANCA SPA BANCO BPM SPA UNIONE DI BAN BANCA MONTE PASCHI BPER BANCA SPA CREDITO EMILIANO SPA BANCA CARIGE BANCA PICCOLO TÜRKIYE GARANTİ BANKASI AKBANK TÜRKIYE İŞ BANKASI TÜRKİYE HALK BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI FİNANSBANK YAPI VE KREDI TÜRK EKONOMİ BANKASI DENIZBANK ŞEKERBANK önemine ai malmquis TFV eneks sonuçlarına göre Banco Bpm Spa Banca Mone Paschi Bper Banca Spa Banca Carige gibi İalan bankalarının ekinlik eğerine bir arış oluğu görülmüşür. Türk bankaları içerisine ise saece Akbank ın ekinlik eğerinin arığı espi eilmişir. Meio Banca Spa ile Şekerbank ın ekinlik eğerine bir eğişme olmaığı görülmüşür. Toplam fakör verimliliği açısınan ise Meio Banca Spa Banco Bpm Spa Banca Mone Paschi Banca Carige gibi İalan bankalarının TFV eğerinin arığı görülmüşür. Türk bankaları içerisine ise saece Akbank ın TFV eğerine arış oluğu gözlenmişir. Saf ekinlik açısınan Banca Carige nin en üksek eğere ulaşığı espi eilmişir. Bankalar Tablo 5: Malmquis TFV Eneksi Sonuçları Ekinlik Teknolojik Ekinlik Saf Ekinlik Ölçek Ekinlik Toplam Fakör Verimlilik INTESA SANPAOLO SPA UNICREDIT SPA MEDIOBANCA SPA BANCO BPM SPA UNIONE DI BAN BANCA MONTE PASCHI BPER BANCA SPA CREDITO EMILIANO SPA BANCA CARIGE BANCA PICCOLO TÜRKIYE GARANTİ BANKASI AKBANK TÜRKIYE İŞ BANKASI TÜRKİYE HALK BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI FİNANSBANK YAPI VE KREDI TÜRK EKONOMİ BANKASI DENIZBANK ŞEKERBANK

8 Malmquis TFV eneksine göre önemine İalan bankalarınan Inesa Sanpaolo Spa Unicrei Spa Banca Mone Paschi ve Banca Piccolo nun ekinlik eğerlerine arış oluğu espi eilmişir. Türk bankaları içerisinen ise Türkie Garani Bankası ile Türkie İş bankasının ekinlik eğerine arış oluğu gözlenmişir. Unicrei Spa Banco Bpm Spa Unione Di Ban Bper Banca Spa ve Creio Emilliano Spa bankalarının TFV eğerine azalma oluğu espi eilmişir. Akbank Türkie Halk Bankası ve Şekerbank gibi Türk bankalarının TFV eğerine azalma oluğu gözlenmişir. 5. SONUÇ Günümüze ülkelerin ekonomik gelişmişlik üzeine olukça önemli bir ere sahip olan bankacılık sekörü kişileren ve kurumlaran oplamış oluğu mevuaı ihiacı olan kişi ver kurumlara kullanırarak ekonomik gelişime ve büümee büük kakılar sunmakaır. Bu açıan bankacılık sekörünün önemi her geçen gün armakaır. Bu çalışmaa ünanın en büük 9. Ekonomisi olarak göserilen İala aki kamu ve özel sermaeli bankalar ile en büük 7. Ekonomisi olarak göserilen Türkie eki kamu ve özel sermaeli bankaların ekinlik ve verimlik analizi malmquis oplam fakör verimliliği eneksi ile apılmışır ılları arasına İalan bankalarınan Meio Banca Spa Unione Di Ban ve Creio Emiliano Spa bankalarının ekinlik urumu eğişim gösermemişir. Diğer İalan bankalarının ekinlik urumu ıllar içerisine algalı bir görünüm sergilemişir. Türk Bankaları içerisine saece Şekerbank ın ekinlik urumu eğişim gösermezken Türkie Vakıflar Bankası ile Türk Ekonomi Bankasının ekinliğine sürekli üşüş gözlenmişir. Bu urum ilgili bankaların oplamış oluğu mevuaı kreie önüşürmee problem aşaığı şekline orumlanabilmekeir. İlgili önem iibari ile iğer Türk bankalarının ekinlik urumuna arış ve azalışlar görülmüşür. Toplam fakör verimliliği açısınan ise İalan bankaları içerisine saece Banca Mone Paschi bankasının verimlilik urumunun sürekli arış göseriği iğer İalan bankalarının ise verimlilik urumuna sürekli eğişimler aşanığı görülmüşür. Türk bankalarının TFV eğerinin ise ilgili önem iibari ile çok eğişkenlik göseriği espi eilmişir ve önemlerine bakılığına analize âhil eilen bankaların büük bir kısmının ekinlik eğerine poziif öne eğişim görülüğü espi eilmişir. Ancak önemine bu urum eğişim gösermiş ve bankaların büük bir kısmının ekinlik eğeri negaif öne eğişim gösermişir önemine ise ekinlik eğeri poziif öne eğişim göseren banka saısı armışır önemine özellikle Türk bankalarının büük bir kısmının ekinlik eğerinin negaif öne eğişim göseriği görülürken İalan bankalarının ekinlik eğerinin poziif öne eğişim göseriği görülmüşür. Hem Teknolojik eğişim açısınan hem e saf ekinlik açısınan ilgili önem iibari ile Türk bankalarının İalan bankalarına nazaran aha ii performans göserikleri espi eilmişir. Toplam fakör verimliliği açısınan ve önemlerine Türk bankalarının İalan bankalara nazaran aha verimli olukları görülmüşür önemine ise İalan bankalarının Türk bankalarına nazaran aha verimli olukları espi eilmişir. Genel olarak bakılığına ilgili önem iibari ile Türk bankalarının verimlilik ve ekinlik arışlarının İalan bankalarına göre aha fazla oluğu görülmüşür. KAYNAKÇA ADA A. A. & DALKILIÇ N Efficienc Analsis in Islamic Banks: A Su for Malasia an Turke. Journal of Brsa Banking & Financial Markes 8. ASMILD M. PARADI J. C. AGGARWALL V. & SCHAFFNIT C Combining DEA winow analsis wih he Malmquis ine approach in a su of he Canaian banking inusr. Journal of Proucivi Analsis ATUKALP M. E Malmquis Toplam Fakör Verimliliği Eneksi ile Türk Bankacılık Sisemine Bölgesel Performans Ölçümü. Finans Poliik & Ekonomik Yorumlar AYDIN Ü. & KÖK R. Türk Bankacılık Sekörüne Organizasonel Ekinlik ve Ekinsizliğin Kanakları. Verimlilik Dergisi

9 BERG S. A. FØRSUND F. R. & JANSEN E. S Malmquis inices of proucivi growh uring he eregulaion of Norwegian banking The Scaninavian Journal of Economics S2-S228. BİRCAN H. & ARSLAN E Türk Bankacılık Sisemine Toplam Fakör Verimliliği Üzerine Ampirik Bir İnceleme. Barın Üniversiesi İkisai ve İari Bilimler Fakülesi Dergisi BOZDAĞ E. G. ALTAN M. S. & BOZDAĞ A. E Bankacılık Sisemine Ekinlik Ve Verimlilik Veri Zarflama Analizi İle Bir Ugulama. Aksara Üniversiesi İkisai ve İari Bilimler Fakülesi Dergisi CHAMBERS N. & CİFTER A The Effec of Scale on Proucivi of Turkish Banks in he Pos-Crises Perio: An Applicaion of Daa Envelopmen Analsis. CİNGİ S. & TARIM A Türk banka sisemine performans ölçümü Dea-Malmquis Tfp eneksi ugulaması. Türkie Bankalar Birliği Araşırma Tebliğleri Serisi -34. ÇELİK Ş. ÖNCÜ E. & YENİCE S Türkie'eki Bankaların Karşılaşırmalı Ekinlik Analizi. İşleme Araşırmaları Dergisi ÇOBAN O. YORGANCILAR F. & KABAKLARLI E. Bk nın Türk Bankacılık Sekörü Üzerineki Ekisinin Malmquis İneksi İle Tes Eilmesi. Niğe Üniversiesi İkisai ve İari Bilimler Fakülesi Dergisi DİZKİRİCİ A. S. & GÖKGÖZ A Evaluaing The Financial Performances Of The Banks Lise On Isanbul Sock Echange Banks Ine B Daa Envelopmen Analsis An Malmquis Ine. Journal of Accouning Finance an Auiing Suies DRAKE L. HALL M. J. & Simper R Bank moelling mehoologies: A comparaive nonparameric analsis of efficienc in he Japanese banking secor. Journal of Inernaional Financial Markes Insiuions an Mone 9-5. ELEREN A. & ÖZGÜR E Türkie e abancı sermaeli mevua bankalarının veri zarflama önemi ile ekinlik analizlerinin apılması. Afon Kocaepe Üniversiesi İkisai ve İari Bilimler Fakülesi Dergisi ER B UYSAL M Türkie'eki Ticari Bankalar Ve Kaılım Bankalarının Karşılaşırmalı Ekinlik Analizi: Dönemi Değerlenirmesi. Aaürk Üniversiesi İkisai ve İari Bilimler Dergisi Rerieve from hp://ergipark.gov.r/aauniiib/issue/2707/35750 ERGÜN S. & KÖSE N Türk Mevua Bankacılığı İçin Ekinlik Analizi: Küresel Finans Krizinin Ekileri. Verimlilik Dergisi FARE R. GROSSKOPF S. NORRIS M. ve ZHANG Z. 994 Proucivi Growh Technical Progress an Efficienc Change in Inusrialize Counries The American Economic Review 84 pp FISHER I The making of ine numbers Houghon-Mifflin. Boson. MA. GALAGEDERA D. U. & EDIRISURIYA P Performance of Inian commercial banks : an applicaion of aa envelopmen analsis an Malmquis proucivi ine. GRIFELL-TATJÉ E. & LOVELL C. K Deregulaion an proucivi ecline: The case of Spanish savings banks. European Economic Review GRIFELL-TATJÉ E. & LOVELL C. K The sources of proucivi change in Spanish banking. European Journal of Operaional Research GÖKÇE D Akşam Ekonomi. hps:// aresinen alını 2602

10 HADAD M. D. HALL M. J. KENJEGALIEVA K. A. SANTOSO W. & SIMPER R. 20. Proucivi changes an risk managemen in Inonesian banking: A Malmquis analsis. Applie Financial Economics KABAKLARLI E. 20. Türk Bankacılık Sekörünün Toplam Fakör Verimliliğinin Malmquis Eneksi İle Ölçülmesi Cag Universi Journal of Social Sciences 8. KAHVECİ E. CELEN Y. & EKŞİ İ. H. Türk mevua bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi. Bankacılar Dergisi KÖK D. & AY O. E Küresel Finansal Krizinin Türk Bankacılık Sekörü Ekinlik Düzelerine Yansıması Üzerine Bir Araşırma: Inernaional Journal of Economic an Aminisraive Suies s KIRER H. Malmquis Inices of Proucivi Change in Turkish Banking Secor for he Perio Beween Sosal Siase Konferansları Dergisi KUTLAR A. KABASAKAL A. & SARIKAYA M Deerminaion of he efficienc of he Turkish banks an oupus'conribuions o he efficienc an fp: ea wıh panel regressıon. Akeniz Universi Facul of Economics & Aminisraive Sciences Facul Journal/Akeniz Universiesi Ikisai ve Iari Bilimler Fakulesi Dergisi 428. KÜÇÜKAKSOY İ. & ÖNAL S. 20. The Measuremen of he Efficiencies of he Domesic an Foreign Deposi Banks Acing in Turkish Banking Secor b Malmquis Toal Efficienc Ine: Applicaion for he Years European Journal of Economics Finance an Aminisraive Sciences MALMQUIST S. Ine Numbers an Inifference Curves Trabajos e Esaisica pp ÖNEN F. K. EKEN M. H. & KALE S Kriz Dönemlerine Türk Bankacılık Sekörünün Toplam Fakör Verimlilik Değişimi. Inernaional Journal of Research in Business an Social Science REBELO J. & MENDES V Malmquis inices of proucivi change in Poruguese banking: he eregulaion perio. Inernaional Avances in Economic Research ŘEPKOVÁ I Measuring he efficienc in he Czech banking inusr: Daa Envelopmen Analsis an Malmquis ine. In Mahemaical Mehos in Economics.[Proceeings of 30h Inernaional Conference.] Karviná: Silesian Universi School of Business Aminisraion pp SATHYE M Measuring proucivi changes in Ausralian banking: an applicaion of Malmquis inices. Managerial Finance SUFIAN F Trens in he efficienc of Singapore's commercial banking groups: A nonsochasic fronier DEA winow analsis approach. Inernaional Journal of Proucivi an Performance Managemen STURM J. E. & WILLIAMS B Foreign bank enr eregulaion an bank efficienc: Lessons from he Ausralian eperience. Journal of Banking & Finance ŞAHİN İ. E. YILMAZ B. & AKGÜN A Measuremen of efficienc in he urkish banking secor in he perio: A ea approach. Meierranean Journal of Social Sciences TORNQVIST L. The Bank of Finlan s Consumpion Price Ine Bank of Finlan Monhl Bullein pp. -8. TORUN N. K. & ÖZDEMİR A Türk Bankacılık Sekörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecine Veri Zarflama Analizi İle Ekinlik Analizi. Selçuk Üniversiesi Sosal Bilimler Ensiüsü Dergisi

11 Türkie İsaisik Kurumu TÜİK: hp:// aresinen alını. UÇKUN N. & GİRGİNER N. Türkie eki Kamu Ve Özel Bankaların Performanslarının Gri İlişki Analizi İle İncelenmesi. Akeniz Üniversiesi İkisai ve İari Bilimler Fakülesi Dergisi YAYAR R. & BAYKARA H. V TOPSIS Yönemi ile Kailim Bankalarinin Ekinligi ve Verimliligi Üzerine Bir Ugulama/An Implemenaion upon Efficienc an Proucivi of Paricipaion Banks wih TOPSIS Meho. Business an Economics Research Journal YAYAR R. & KARACA S. S Effıcıenc Analsıs in Turkish Banking Secor. Acaemic Review of Economics & Aminisraive Sciences 72. YOLSAL H Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sekörünün Verimliliği Üzerine Ekileri. Worl of Accouning Science